崔莹发现恩秀身体有异，正在焦急时张彬突然来到这里告诉他恩秀中毒了，这种毒无色无味，张彬也没有办法，只能去找德兴君要解药。崔莹把恩秀交给张彬全力往回赶，去见德兴君。等来到那里发现德兴君正若无其事地等着他，还准备了酒菜。崔莹二话不说直接掀了桌子，一把抓住德兴君的衣领逼他交出解药，事到如今他已经没有办法再理什么规矩教条，只要能拿到解药做什么都可以。德兴君死咬着就是不肯交出解药，崔莹拿刀在他脖子上一划，德兴君却说如果他死了，恩秀也活不成，崔莹只得罢手。
崔莹问德兴君到底想要什么，德兴君直言只要天亮前崔莹能把玉玺拿来，他就立刻交出解药，崔莹答应了他的条件，只身前往宫中。他毫不避忌地直接去见恭愍王，恭愍王见到他很高兴，毫不设防。崔莹告诉他恩秀中毒的事，让恭愍王拿出玉玺救恩秀的命。恭愍王自然不同意，崔莹说恩秀为王做了那么多事，现在德兴君要杀她王怎么可以见死不救。恭愍王不能理解崔莹的疯狂举动，崔莹却说如果王不给的话，他就自己来抢。他徒手将保护王的于达赤们打倒，跟往日的兄弟们战成一团。于达赤副将带领众侍卫牢牢守护安置玉玺的任安堂，等着崔莹来这里。
王妃得知崔莹来抢玉玺的事，急忙来见恭愍王，可是恭愍王却不愿听她说话。这时副将来报说玉玺被抢走，原来崔莹在见到恭愍王之前便已拿到玉玺，之后假装去抢玉玺转移众人注意力趁机逃跑。
崔莹将玉玺拿给德兴君，拿到解药后德兴君却说拿解药并不能完全解毒，需要隔三天服用一次，连续服用七次才能清除毒素。崔莹知道德兴君这是要继续利用他，可是却毫无办法。
德兴君把玉玺拿给奇辙看，告诉他是崔莹送给自己的，奇辙大吃一惊，不明白一直忠心于恭愍王的崔莹怎么会转而投靠德兴君。德兴君装作无能的样子让奇辙自己处理这玉玺的事，奇辙猜不透德兴君的做法，他了解崔莹的为人，知道他不可能做这种事，但他并不点破德兴君的谎言，因为他想知道德兴君到底想做什么。
恭愍王告诫宫人让他们不准谈论玉玺丢失之事，他知道此事事关重大，一定不能让别人知道。吃饭时恭愍王把自己心中的愤怒告知王妃，他现在满心都是被背叛的感觉，唯一可信的便是王妃。王妃顶着他的怒火让他把崔莹的原话复述一遍，恭愍王在回忆崔莹的话时突然想到什么急忙去查看以前的奏章，想起这玉玺其实是元朝发下来的，根本不算是高丽玉玺没有玉玺其实是高丽的幸事。恭愍王意识到自己错了，他意识到自己虽然一直说为了百姓但其实根本不知道百姓的心愿，他开始后悔自己对崔莹所做的事。
喝过解药的恩秀还没有醒来，崔莹握着她的手一遍遍跟她说话，讲述他们相识以来的点点滴滴。终于恩秀有了反应，她在昏迷中哭泣起来，张彬说她已经开始清醒起来。
深夜，崔尚宫只身来见崔莹，问他之后有什么打算，崔莹说先把恩秀送回天国。他还是不放心恭愍王得知恭愍王已经明白崔莹的话，便放下心来。崔尚宫告诉他奇辙正准备在第二天召开会议准备对付恭愍王，而赵日新也跟德兴君结成同伙。崔莹知道现在的恭愍王要只身面对强大的敌人，可是他还是想先把恩秀送走再说。
恩秀醒了，她知道了崔莹为自己做的事很感动，她让崔莹扶自己坐起来，告诉他自己在梦中看到许多从未见过的场景，还见到了崔莹。她在昏迷之前解开了日记的秘密，天界之门将在一个月之后打开，要是错过这次机会，就要再等六十七年。
奇辙召集大臣开紧急会议，说自己在元朝做皇后的姐姐来信询问恭愍王不用玉玺的原因，直言玉玺是否丢失，让恭愍王拿出玉玺定臣心。恭愍王说他把玉玺藏起来了，说要用属于高丽自己的玉玺。他强硬的态度把大臣们都镇住了，可他们却无力反驳。
赵日新跟德兴君偷偷见面，约定要尽快举事，趁奇辙召回各地私兵的时机一举攻下德城府院，德兴君答应等自己登上王位后就封赵日新为新的德城府院君。鹰鹫帮的人把赵日新等人的举动严密监视，转告崔莹。三天后崔莹又去找德兴君要解药，恩秀让他帮忙问问德兴君那手册有没有后半部。这一次德兴君的条件是让他陪自己坐一晚上，这时奇辙进来询问二人的关系，德兴君说他们都是一条船上的人。其实德兴君这次就是要借崔莹拖住奇辙，让赵日新有机会攻下德诚府院。恭愍王得知赵日新私调禁军去攻打德诚府院气极了，他才知道赵日新已经收买禁军，还当众指责王藐视自己的忠心。
等奇辙得知遇袭的事后，他立马明白德兴君的阴谋想要杀他却被崔莹阻止。奇辙立刻下令召集军队攻打王宫，这下崔莹陷入两难境地，不知该不该去救王。
