崔莹当众亲吻恩秀，用这样的方法直截了当地破坏婚礼。德兴君气得要抓他，奇辙为避免事情闹大阻止他这么做。
天音子与火燧燐带人围攻恭愍王的住所，却发现这里早已人去屋空，此时恭愍王与王妃早已坐上马车按计划前往山里。崔莹说服禁军首领前去支援恭愍王，答应会帮他处理宫里的后事。他猜到奇辙的私兵一定会扮成强盗去袭击王，便为禁军指点支援路线。此时恭愍王果然遭遇强盗袭击，于达赤们为了保护他做好了牺牲的准备。
奇辙为了去天界要求德兴君交出恩秀，因为天门已经快要开启，德兴君却一定要见到恭愍王的尸体才肯放人，他的贪婪终于激怒奇辙，两人关系破裂。德兴君怒气冲冲地去找恩秀，问她为什么不跟自己合作，还用崔莹相要挟，他知道自己处境困难现在连奇辙也要背弃他，恩秀这个底牌就要保不住了，于是他便放低姿态让恩秀自己逃跑，说现在只有崔莹能保护她。恩秀降低了防备，卑鄙的德兴君趁机又对她下毒，说只要她能藏匿十天不被奇辙找到就交出解药。
崔莹带人把曾参与赵日新叛乱事件的禁军首领全部制服，另一边于达赤们也跟扮成强盗的私兵们打起来，于达赤人少势寡自然敌不过私兵们，很快便全军覆灭，天音子与火燧燐带人继续追杀恭愍王。恭愍王等人来到山里的小屋，他明白那些留下来的于达赤很可能活不成了，心情很不好，果然德万来报说天音子等人要打上来了。副将立刻决定实行崔莹的最后计划，找来一男一女换上王与王妃的衣服借此让王脱困，恭愍王不愿这么做，可副将谨遵崔莹的指示强硬地为王换下衣服，实行计划。等他们逃进山林后不久天音子等人便杀进小屋，那些留下来的人全部被杀死，等恭愍王等人在山林中走了许久后终于遇到崔莹派来的禁军们这才松了一口气。
崔莹得知恩秀被德兴君放出来后激动地跑去见她，以为恩秀又跟他做了什么交易，恩秀不想他为自己担心便说自己哭着求德兴君，终于打动了他放自己出来。她让崔莹不要担心自己，先去处理宫中的事，把王安全接回来。
火燧燐告诉奇辙死掉的不是王只是替身，奇辙很焦急，可是他急于得到恩秀，便将错就错瞒着这件事先把恩秀接出来再说。奇辙一心想去天国，可是天音子等属下却并不想去，他不由很惊讶。德兴君知道自己处境危险，便做好准备在宫里的棋桌下藏下东西，准备去见奇辙，刚走出屋门便被崔莹拦下，禁军直接把他抓起来。
第二天恭愍王终于安全回宫，见到崔莹他感到很抱歉，主动向他道歉，副将将于达赤死亡人数报给他听，崔莹难受地避开众人。恩秀让张彬看过自己的毒，请他帮忙瞒着崔莹，张彬开始帮她做解毒剂。
崔莹为了于达赤的亡者们伤心，他觉得这一切都是自己的错，他告诉恭愍王在自己心里恩秀一直是最重要的，他觉得自己不配做大将，请王放他走，王说等国事处理好后再谈他的事。崔莹来找恩秀，告诉她德兴君已经被关起来了。恩秀告诉他十天后元朝的任命书就会到达，任命德兴君为高丽王。她知道崔莹为于达赤的人而伤心，便用韩语安慰他。崔莹让她等自己把这些事处理完就准时带她去天界之门，送她离开。
奇辙去狱中见德兴君，问他恩秀的下落，德兴君却反问他任命书何时到达，两人言语失和奇辙怒气冲冲地离开。
深夜了，恭愍王还没有入睡，王妃亲自去见他，王说他打算跟元朝开战，担心王妃的心情，王妃说只有能让自己安眠的地方才是家。第二天恭愍王召开会议，对这段时间的逆反之人做出一系列审判，并彻查宫中账册，最后指出之前袭击自己的是奇辙的家兵，宣布将奇辙禁足在家。奇辙想反抗却立即被禁军压下。
恩秀拿着几张搜到的手册看来看去却找不到任何东西，崔莹担心奇辙会来伤害她便时刻待在她身边。两人在说话中崔莹意外发现恩秀中毒的伤口，对于恩秀瞒着自己的做法很生气，恩秀说不愿崔莹因为自己被德兴君要挟所以才瞒着他，崔莹却不能原谅她。恩秀问他要是自己想要留下来会怎样，她承认自己爱上了崔莹，但已经不能留得更久，劝他忘记自己。
奇辙被关在家里焦急不已，他不顾一切地要天音子把德兴君带来。崔莹怒气冲冲地去找德兴君却得知他被殿下召见，恭愍王问德兴君对他而言最重要的是什么，德兴君说是他自己，恭愍王便决定送他出宫，还拦住崔莹向他治罪。恭愍王说元朝已经下令封德兴君为高丽王，此时不能动他，崔莹只得作罢。德兴君刚准备离开便跟天音子遇上，急忙躲开却被神秘人带走，此时一辆神秘的马车正向京城来。
崔莹收到一封信说元朝使者要带恩秀回元朝，他决定带恩秀逃跑。
