恩秀正在房间里配药，一个神秘人突然进来，守在屋外的德万立刻召集于达赤众人营救恩秀，却不知这人的目的本就不是恩秀，而是为了取走恩秀的医具。
恭愍王准备去行省亲审德兴君，他知道此行危险重重便提前向王妃辞行，王妃说自己理解他的做法，会一直等着他回来。
崔尚宫得知恩秀遇袭的消息，众人回到住处后发现恩秀正在研制的解药全毁了，医具也不见了，明白了那人的目的。恩秀看到被扔在床边的黑布，认出这是绑在崔莹剑上的，是属于崔莹前未婚妻的东西，便问崔尚宫自从那人死后崔莹消沉了多久，因为现在解药被毁天门即将开启，她已经没有时间重新研制解药，她担心自己死后崔莹不知会怎样。崔尚宫让她自己去问崔莹，这样才能做出正确的决定。
使者去见德兴君问他登基后打算做什么，德兴君说自己会把高丽变成元朝的附属，自己担任丞相，并恢复奇辙的地位。但这样的回答并不能让使者满意，他也是高丽人，看到高丽即将消亡便不准备再参与奇辙与德兴君的事。
恭愍王来到德兴君的住处，开始亲自审问德兴君，说自己会宽恕他的罪行，前提是把他从王族除名。德兴君却丝毫不惧，让奇辙拿出使者送来的圣旨里面写着封德兴君为高丽王，双方气氛立刻紧张起来，奇辙已经动了杀机，恭愍王却固执地不肯立刻，崔莹命人把他带走自己留下了断后。恭愍王被困在行省的消息很快便传回京城，王妃出面稳固众臣，要大臣开始起兵，并说要是王出了什么事，后事由大臣全权做主。
行省里崔莹等人护送着恭愍王与敌人艰难地搏杀，恭愍王坚信大臣们会出兵来救自己，坚持不肯离开。这边大臣们还在犹豫到底要不要去救恭愍王，他们不敢跟元朝对峙，宁可做高丽附属也不肯出兵救恭愍王。形势越来越危急，但这时崔莹手臂的怪病却又突然发作，他却咬牙坚持着。眼看援军还未到来，崔莹把现在的情况告知恭愍王，质疑他的判断，但恭愍王的一番话又把他稳定下来。恩秀在收拾房间的时候发现了自己给崔莹的那瓶药，里面已经空了却放着一朵干花，那是自己曾戴在他头上的，恩秀不禁伤感起来。
大臣们还在为出兵之事争论不休，王妃眼看时间流逝越来越失望无奈。她告诉大臣们，恭愍王一直在等待着他们救援，他相信大臣们不会抛弃他的，但现实是大臣们犹豫了，要放弃他，王妃说既然如此就不用再争论了，她主动决定放弃，因为这些大臣既没有勇气救人也没有勇气救国。王妃的话点醒了大臣，开始下令作战。德兴君等不及要立刻进宫即位，可是奇辙却说现在不是时机，因为禁军把行省包围起来，他已经调集援军只等人一到便能挽回局势。奇辙太过自信即使收到进军的消息也不作真，仍旧安然坐着不动，认为大臣们不敢真的打进来，但实际上禁军确实收到出兵命令并很快攻占行省救下恭愍王。
德兴君小心翼翼地躲避着禁军的搜捕，刚好遇到使者派来的人，被他救走。崔莹带着于达赤们回到皇宫，恩秀匆忙跑出来见他，两人回到屋里，恩秀忍不住抱住他。
恭愍王与王妃谈话，诉说现在的情况和自己的担心，他说自己很对不起崔莹，因为自己借崔莹的手大开杀戒，却让崔莹背负了一切。德兴君与使者呆在一起，他还不愿放弃当皇帝的妄想，劝说使者帮助自己夺回一切，但使者已经做出决定决不会再听他的花言巧语。德兴君眼看使者劝不动便又把主意打到奇辙身上，他告诉奇辙自己知道华佗遗物在哪，并说恩秀手中有一份天书，让奇辙再跟他合作一次，双方各取所需，并说那三份遗物自己已经烧掉，余下的藏了起来。
恩秀准备查看崔莹手的情况，她拿起崔莹的剑，得知这把剑曾杀死他的师父，当初恩秀刺伤他也是用的这剑，崔莹觉得昨天那场大战侮辱了这把剑。
恭愍王吩咐众人处理战后事宜，交代崔莹多陪陪恩秀，因为天界之门就要开启。崔尚宫和德万都告诉他恩秀在他离开时是多么担心，并且只担心他一人。崔莹去找使者问责，探查德兴君的下落，使者说起恩秀中毒的事，说这毒无解，自己也不费心杀她了，但崔莹很可能因她而死，要崔莹小心奇辙。恩秀为王妃诊脉，将自己做好的香料送给王妃，并祝她与王永远相爱，让她珍惜在一起的每一天。恩秀刚出门便被崔莹拉走，质问她为何不说解药被毁一事，很后悔自己没能保护好恩秀，让恩秀一定回去天国。
奇辙还没放弃寻找恩秀，决定用崔莹引出她。恩秀回忆着与崔莹相处的点滴很不舍，回到房间后崔莹说第二天一早就出发送她回去，恩秀说自己要留在他身边，即使死也要在他眼前。两人就此发生争执，恩秀哭着说不愿离开他，崔莹却说自己现在根本无法保护她，他的手抖得越来越频繁。
