于达赤副将为帮崔莹而死在奇辙手中，这一下子激怒了他，他让部下护送恭愍王离开，决心单独应战，此时恭愍王也看出崔莹身体有异，想留下来陪他，但崔莹坚持不肯让他留下。崔莹的手越来越无力，几乎握不住剑，但他还是咬牙坚持着。
恩秀终于从昏迷中醒来，发现崔莹不在后便很担心。她给自己把过脉，发觉烧退了，脉象也平稳下来，看来毒确实解了。另一边天音子与火燧燐带人在宫中大开杀戒，誓要找出恩秀。
奇辙仍在跟恭愍王等人耗时间，他开始用言语挑拨恭愍王跟崔莹的关系，说崔莹对高丽功劳无限，但恭愍王却徒有虚名没做过实事，说崔莹才是应当做王的人。恭愍王不由得起了疑心，他问崔莹的答案是什么，崔莹想起当年先王在杀死师傅前也问过同样的话，历史的重演让他觉得无奈。
奇辙看出离间计无用，算出此时天音子应该已经找到恩秀便不再跟他们耗时间，准备去跟天音子接应。果然此时恩秀已经被火燧燐发现，德万与崔尚宫合力用计将她杀掉便急忙去追恩秀，但此时恩秀已经被伪装的敌人带上马车送出宫，车里面坐的正是奇辙的师傅。
恭愍王得知奇辙的人在御书房到处搜查一番，便细细检查这里到底藏着什么。发现了一套生锈的医具，他明白现在恩秀正处在危险之中，想到恩秀自从被自己留在这里后便没有过过好日子便感到很愧疚，王妃答应陪他一起面对磨难。
崔莹得知恩秀被抓急着要去救她，但崔尚宫却劝他等一等，因为现在时机未到，但崔莹一刻也等不了，他带上剑便去向恭愍王辞行，他猜测奇辙一定会带着恩秀去天界。恭愍王问他会不会跟随恩秀离开，崔莹说自己不会再走师傅的老路，他决定要带恩秀回到自己身边。
火燧燐被杀天音子大怒，拿着剑逼问恩秀凶手是谁，幸好奇辙及时出现把他拦下。奇辙把那第三件遗物拿给她看，让她说出回天界的方法。恩秀拿出那件遗物惊呆了，因为这是一部生锈的手机。她将去未来的方法告诉奇辙，想最后劝他打消念头，但奇辙已经疯魔根本不听她的话，还逼她一同去天界。此时鹰鹫帮的人已经四处分散开来，调查奇辙等人的去向。他们从奇辙常用的药材入手，联合全城的乞丐贩足探查奇辙的行踪，很快便有了方位，崔莹一得知消息便立刻出发。崔莹来到恩秀曾待过的酒馆，在墙上发现恩秀留下的韩语标记，不由大喜。
奇辙等人在关卡与士兵发生冲突，强行突破过去，在一家客栈歇息。很快崔莹便追到这里，跟天音子等人厮杀起来，恩秀用匕首刺伤奇辙，趁机跑掉。崔莹很快便杀掉天音子等人，来到楼上找到恩秀，看到她安然无恙不由松口气。崔莹问她会不会继续留在自己身边，恩秀含泪答应，两人紧紧抱在一起。
第二天就是天门开启的时间，崔莹打算送恩秀过去，让她跟那边的人有机会告别。奇辙来到天门处，果然看到天门开启，他惊喜地打算进去却被天门弹回来，等待恩秀出现时，他问恩秀如何进去，恩秀说直接进去就行但奇辙不相信她，崔莹一剑刺穿他的身体，奇辙却用尽最后一拼将崔莹冻伤，恩秀急忙抢救他却没有效果。还未死去的奇辙拉着恩秀去天门那里，奄奄一息的崔莹看着恩秀离去却无力挽回，他想起自己跟恩秀相识相处的经过，慢慢死去。
恩秀被奇辙带到天门那里，便立刻被吸进去，但奇辙却被天门拒绝。恩秀回到医院，立刻收拾了一大包药物与医用物品，赶回天门那里。她最后看一眼首尔便义无反顾地重新进入天门。等她重回高丽后急忙带着那包药物去救崔莹，但崔莹已不见踪影，天门也重新关闭。
恩秀在高丽留下来，她渐渐明白自己在高丽的这场经历其实是历史的轮回，她坚信崔莹没有死，相信总有一天能找到他，为此一直努力着，从不停歇。等到天门再次开启时，她就回去看一眼首尔然后再回来这里，一直这么重复着。
她来到一家酒馆，发现这里到处都是高丽士兵，时空再次转换，她不明白现在是何年月，询问后得知此时王已经继位五年了，跟元朝的战争也开始了。她看到了德万等人，意识到崔莹很可能还活着，便立刻赶去大树下找他，果然崔莹正站在那里。跨过千年时空，两人终于再次相遇。
