深夜，韩信、曹参、灌婴一起在河边喝酒畅谈。曹参问韩信为何迟迟不肯发兵广武，帮助汉王与项王决战。韩信说如果此仗能稳胜，我一定发兵，我是将帅就要对战争负责，对于没有把握的仗，我不能草率行事。刘邦去信彭越，让其发兵禹县，彭越无动于衷。
田横问他原因，他说我们要抬高自己的身价，不能刘邦一封信就使唤了我们，如此才能有一线生机。刘邦与大臣们开会，分析了当前形势，认为如果韩信与彭越来此仗还有的打，如果不来此仗不能打。刘邦虚张声势带兵叫阵，项羽认为刘邦必有所持，不敢应战。刘邦问罪卢绾，卢绾不服，刘邦要杀他，被众兄弟劝下，改为鞭责。卢绾一味不满，鞭刑从20下一直长到80下。受刑后，卢绾激愤难平，一人单骑投奔项羽而去。刘邦闻讯，下旨如遇卢绾就地斩杀，凭头赏金百两。
卢绾归降项羽，项羽却认为是诈降，几番交涉，以命相搏，项羽给了卢绾一身兵服，准他上阵打仗。原来这乃是刘邦设下的连环苦肉计，让卢绾假装因戚夫人陷害遭受羞辱而转投项羽，并趁机告知项羽，刘邦兵粮充足，正司机跟项羽决战。如想战胜刘邦，不如与刘邦以楚河为界分而治之，这样不出两年，刘邦就会因子嗣们皇位之争而内乱误国，从而坐收渔翁之利。项羽听信其言，派虞子期赴汉营传达此意。
