贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将 魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁， 他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。
魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏 鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找 鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查干派哑巴悄悄跟上他。
贺黑云将老列请入客房，那枪是老列父亲传给他的，他从小在中国长大，老列还提起西夏文化，他父亲研究过西夏文化，老列也知道一些历史，那是贺老 五从盗墓贼手里买来的。魏鹏飞发现哑巴跟踪就让他回去，但哑巴还是跟了上去。贺黑云试枪的声音惊动了住店的客人，魏鹏飞也警觉起来，查干闻声赶快来，他们 也不清楚那里的人为何知道他们的行踪。
查干带哑巴回去，贺黑云在屋里听到有人说七十九刀，她出门时和魏鹏飞错过见面。二管带带着旋风海准备攻打哈密城，在外围只是虚张声势，目的是让 官府搜查七十九刀，那都是旭日班的计划。魏鹏飞找到鲁警官后准备从白俄大兵那里弄枪，鲁警官答应帮忙。鲁警官走后魏鹏飞见到旭日班，魏鹏飞向他打听杜英， 旭日班听说杜英在省府监狱被秘密处决。
旭日班向魏鹏飞说来哈密只是买马，而魏鹏飞自称要去伊犁寻找家人，还谈起去南方寻找组织。二管带假装七十九刀攻打哈密城门，双方交火，魏鹏飞身 上带着枪出去也不方便，旭日班假装不知道攻打哈密之事，魏鹏飞刚开始也没暴露自己的身份。哈密全城戒严，街两头都有兵把守，查干让人回去先把枪藏好。魏鹏 飞向旭日班说他就是七十九刀，旭日班被他给搞糊涂了。
