拓跋绍将在七日之后登基，他要 茯苓代表魏国参加自己的登基大典，茯苓坚决不从，不惜嫠面。 赫红仗着自己是 金蚕子女儿的身份，以向茯苓请教绣艺为借口，闯入金蚕子派兵监视的后宫，与茯苓取得了联系。
拓跋绍要求在登基的龙袍上加绣一朵辛夷花。金蚕子同意，而柔然唯一能绣辛夷花的只有茯苓。
茯苓同意为拓跋绍绣辛夷花，但表示人手不够。拓跋绍同意茯苓在柔然女子中选拔帮手。
告示贴出，木兰恢复女儿装扮，前去应征。
书生等人大惊，得知木兰代父从军的真相，纷纷表示誓死保卫木兰安全。
在赫红的帮助下，木兰躲过了拓跋绍的检查，以柔然绣娘的身份进到宫中与茯苓再次相见。
