第12集：
Klaus在Cauldron有了一个可怕的新发现，但Marcel仍然为Davina之死及最近发生的其他事件感到愤怒，因此拒绝帮助Klaus。Rebekah在码头下发现了祭品的残余物，立刻警觉地意识到这是她过去认识的一个危险的术士所为。与此同时，Elijah获悉Rebekah可能有危险，于是立刻和Hayley一起去找她。Cami当面质问Marcel，Marcel敞开心扉说出了自己过去的一些细节情况。一个出人意料的访客找上门来，情况很快失去控制。Klaus被迫面对一股强大的势力——虽然对方具有远超过Klaus的力量，但一场激烈对决在所难免。
