谈判之中最要紧的军事编制问题没有解决，谈判始终进行不下去。这个时候刘少奇毅然决定自己下决定，责任自己来承担，随即书记处表示这是他们共同做的决定，责任大家承担。随即几个人展开了作战计划，打算派兵进入东北。毛泽东和怎来商量起来东北的事情，毛泽东意识到了东北的问题，要求林彪立即转变行动前往东北。子文找到了蒋介石，告诉蒋介石现在前往东北对付共产党的最佳人选就是当年发动了东北政变的张学良。然而蒋介石面对着这个十分上好的选择却犹豫了。
子文询问蒋介石为何不启用张学良，蒋介石表示因为先前张学良反对自己的原因，自己是不会再次启用张学良的。与此同时刘少奇等人展开了讨论，认为为了重庆谈判的利益，自己这一方面必须好好地打上一仗。蒋介石将张学良送给自己的钟表送了回来，并且上面的时间钉死在了当年发动西安事变的时间，张学良非常失望。林彪的军队和毛泽东本部失去了联系，毛泽东很是着急，而就在这个时候，一大波军队接近了上党，毛泽东连忙应对。民盟邀请蒋介石去看戏，蒋介石现实讽刺对方无所事事，结果随即听说毛泽东也要前往的消息，蒋介石很是惊讶。
随后毛泽东前往参加了民盟举办的宴席，毛泽东与民盟等人相谈甚欢。民盟提出自己点戏希望能够点一出将相和，意在敦促两方和好。结果国民党人提出可以点雷峰塔，毛泽东当即反驳说不如点大闹天宫，双方唇枪舌剑，气氛一触即发。双方开始看戏，这个时候毛泽东得知了消息，自己在上党的军队取得了大胜利，毛泽东非常欣慰，放下心来。毛泽东和蒋介石两个人私人谈话，两个人在私下里讨论往事，蒋介石感叹当年如果毛泽东跟了自己该有多好，表达了对当下局势的忧虑。
