第二次世界大战开始全面爆发，日本内阁就战与和的问题展开了激烈争辩，美国给予的压力也让日本内阁首相和军方产生了分歧。与此同时，蒋介石也在和手下商量着放弃长沙转而后撤的问题。毛泽东和朱德在一起吃饭，两个人即使是打牙祭也吃得相当简朴。随后两个人在吃饭的时候就商量起来关于战斗的问题，此时战争后方物资紧缺，但是即使如此八路军也依旧安贫乐道。一个老大娘正在街道上面卖鞋，结果走过了一堆八路军，老大娘愤愤的骂道毛泽东应该被雷劈死，被这群士兵听到了。毛泽东知道了这个消息，也知道了现在解放区大部分的老百姓粮食和经济都出现了问题，毛泽东十分忧心。
此时日军和国民党集中兵力封锁解放区，解放区老板姓的吃饭和经济问题都受到了制约，毛泽东对此忧心忡忡，提出了精兵简政的乡绅上门请见，毛泽东接见了这些忧心的爱国人士。随即在解放区展开了三反运动，精简机构，发展经济。日方的军方和政方再度展开了争执，对此导致东条英机重组内阁。随后延安边区开始了大生产运动，好找边区人民自给自足，自力更生艰苦奋斗发展经济，以周恩来带头的领导人开始在边区纺线、种麦等等一系列运动，直接保障了后期的经济供给。随后我方得知了珍珠港事件，毛泽东立刻将太平洋战役的相关信息发给了蒋介石等人。
太平洋战争的爆发，导致世界局势一变再变。蒋介石收到了关于密码破译的消息，结果蒋介石反而想到的是自己这方面的密码也能够被破译。罗斯福对日宣战，这让蒋介石方面措手不及。于此同时延安战区也在召开紧急会议，一方面对日战争必须加紧进行，配合世界局势扫除日军，另一方面也需要提防国民党的顺势攻击。延安开始展开整风运动，打算对干部进行广阔范围的再教育。延安的条件艰苦，但是这些干部很快的接受了延安的现状，后期根据地在不断的发展着。
