太古时期，盘古为开天地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。
商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。
姜子牙挑水，突遇豹子来袭，原来是师弟 申公豹和他开玩笑。九尾狐妖胡仙儿看中 苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤 青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇到门神阻碍，只好回头找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时助武王成就天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。
元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。
姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。某日申公豹向姜子牙展示法术，不料头颅被九头鸟怪叼走，子牙追至毒龙潭，为救申公豹施展法术，身上的女娲石也助其一臂之力。
原来一切都是申公豹设计试探姜子牙的法术，为平息师弟内心的不平，姜子牙答应将女娲石送给申公豹。胡仙儿发现申公豹就是佩戴女娲石之人，误认为他就是女娲所说的上仙。申公豹借机指使三妖去对付姜子牙。
