五毛对司马空说上头对他们这次的行动大加赞赏让大家都升了一级，还特别提到让他们注意日美关系。
周院长来看望大病初愈的影佐，还带来一张大美晚报让影佐看。影佐说这张报纸言辞恶毒，而且军统最近活动猖獗，还问周院长和刚到来的林部长有什么对策。周院长说要坚决打击，绝不手软。帅飘说自己估计司马空现在又回到了租界。林部长说租界是他们的庇护。影佐对林部长说自己要从林部长手里抽调一些人。影佐说东京刚刚破获了一个共产国际谍报网，连首相的秘书都成了共产党的间谍。自己要配合特别行动委员会的工作，还说租界在不久的将来就要不复存在了。
刑书媛对帅飘说他这次的工作完成的相当出色，还说老郑正在配合共产国际传递一个重要的信息，但是那条线路被敌人秘密监控了。帅飘于是联想起来了今天影佐说过中村功要来，而且还把主要精力放在了这件事情上。司马空找到他们说重庆现在要让自己帮助调查日美关系。帅飘说日美很有可能要发生一场大战，因为日本跟美国有利益冲突。
林部长让之江和帅飘一起去码头帮日本人卸东西，帅飘好奇箱子里装的是什么又不能明目张胆打开箱子看。于是帅飘就大声吆喝一个伙计，他猛的被吓了一跳将箱子扔到了地上，满箱子的储备券都散落出来。
帅飘给老郑打电话说日本人又运来了一亿多元的储备券，储存在中储，还说日本人现在不害怕美国人，猜测日本人准备南下，这次日美之间的战争就不可避免了。
中村功是共产国际的日本联络员，他跟老郑对上了暗号揭破了对方的共产党的身份。老郑知道中村功是自己的同志，心里高兴得不行。中村功说共产国际的联络网被日本人破坏了，现在自己也在特高科的严密检查中，但是自己只能通过自己来传递消息，于是就告诉老郑说日军大本下一步行动方向极可能是南下作战，很有可能会跟英美宣战。中村功说日本还没有对苏联开战的准备，可以让共产国际增援西线作战。老郑说这个消息太重要了，还说他立了大功，还问中村功还有什么打算。中村功说自己在这里有一个对头就是影佐，还说自己会想办法帮助他们除掉影佐，还说让影佐离开上海，自己已经搜集了很多证据这么多年来他纵容周院长、林士群做尽了伤天害理的事情，还说自己可以负责任的告诉他，影佐快到头了。
吕秘书对周院长说储备券已经清点入库了。周院长说这件事连中村功都不知道，还说日本人的事情他们最好不要管，说着就走了。
司马空来找帅飘，司马空说中村空已经把这家生产春药的药厂关闭了，还说一个叫端木星的人当时被中村功抓住，但是端木星说自己向中村功投降，但是不向日本人投降。
五毛在住处的墙上挖了一个动想要看对面的妓女，司马空来了为了转移，五毛觉得尴尬就向他汇报工作转移了司马空的注意力。
帅飘代表林部长来向周院长送茶叶，吕秘书却轰他走。周院长出来，晴气说过几天周院长可能会有用得到林部长的时候，于是就代替周院长收下了茶叶。晴气对帅飘说影佐将军要见他，于是就带着帅飘见了影佐。影佐对帅飘说他们截获了重庆方面的密电他们已经知道储备券被送到了中储是不是他泄的秘。帅飘要死不同意。这时候晴气对影佐说中村功去了麦田旅馆，于是影佐就匆匆离开了。
中村功对端木星说自己一定会跟影佐有一场恶战，于是不想要再留在上海，还想要安排端木星的去处，端木星说自己要考虑一下。
影佐让晴气给自己订机票说自己要回东京，还说中村功向大本营打小报告，自己要回去澄清这件事。
之江来找帅飘说影佐回东京了，中村功也离开上海了，他说硬座是林部长的后台，林部长很不高兴。帅飘跟之江来见林部长，安慰林部长说中村功和影佐还不知道谁能笑到最后。林部长说中村功在各方面关系都比影佐硬，影佐未必能赢得过他。帅飘随后日本人未必能靠得祝林部长说自己心里清楚，但是开弓没有回头箭，自己没有退路了。
帅飘来找老郑说自己知道中村功是埋伏在日本人的同志，还说影佐收集了很多对影佐不利的消息，于是就决定将日本收在正金的黄金给端了，日本人一定不会轻易放过影佐的，还说端木星可以利用。
帅飘来找司马空说让他写几封恐吓信分别给林部长和周院长把他们的注意力吸引到中储。
端木星将正金炸毁，让手下人连夜搬走银行里的金条。
