聂小倩视宁家的人为不共戴天的仇人，宁采臣对聂小倩仇视宁家的人百思不解，聂小倩已经发现宁采臣是一个心地善良的秀才，为了让宁采臣明白怎么回事，聂小倩将一千年前聂家与宁家结下的仇恨说了一遍，当年爱好祷剑的宁定光为了给祷好的宝剑开光，不惜杀害好友聂氏的族类，聂氏是狐族被宁定光杀了一百多只狐类，从此以后聂氏便与宁氏的人结下了仇恨。宁采臣听完聂小倩讲述的聂宁两家世仇，半信半疑回到家中。
聂小倩因为不忍心杀害宁采臣在 燕赤霞面前述苦，燕赤霞一直以来就反对聂小倩胡乱杀人，聂小倩左右为难不知是否继续跟宁采臣对立，燕赤霞见聂小倩已经开始有悔过之意，心中一动提议送聂小倩与宁采臣回到一千年的时代，聂小倩非常希望回到一千年前了解聂宁两族的仇恨，一听燕赤霞有能力扭转时光回到过去，聂小倩喜出望外同意了燕赤霞的提议。
燕赤霞带着聂小倩上门找到宁采臣，宁采臣二话不说同意与聂小倩一起回到一千年前，燕赤霞心知在施法过程中很有可能出现差错，差错一发生宁采臣与聂小倩极有可能无法再从一千年前回来，虽然回到过去有风险，但宁采臣与聂小倩还是愿意回到过去了解两家的仇恨。
燕赤霞带着众人来到一处开阔地带做法帮助宁聂两人回到过去，严姑娘等人负责保护宁聂两人，燕赤霞施展法力成功帮助宁聂两人灵魂出体回到一千年前，两人来到一片树林中遇到了一个村夫，村夫带着聂宁两人回到山中棚屋，聂宁两人在闲谈过程中意外得知村夫便是宁定光。
宁定光为人热情唤来两个好友招待聂宁两人，两个好友一个姓聂一个叫黑风，聂小倩与宁采臣惊喜地意识到三人正是聂宁两家结下仇恨的见证者。
宁采臣与聂小倩魂穿一千年前，小环意识到破坏聂小倩的肉身就可以令聂小倩无法再复活，聂小倩无法复活，小环就可以跟 陶晋恋爱，陶晋察觉到了小环的意图，在小环出手与聂小倩的朋友打斗之时，陶晋及时出现带走了小环。
宁采臣与聂小倩在宁定光住处住了一晚，第二天两人告别宁定光离去，一行三人来到一片树林中，凭空忽然出现大风刮走了宁采臣与聂小倩，两人的灵魂从一千年前回来错误回到对方的身体上。
小环企图破坏聂小倩的肉身被陶晋带走，陶晋提醒小环就算害死了聂小倩，他也不会对小环动一丝爱意。小环见陶晋对聂小倩一片痴情，心中愈发嫉恨聂小倩。
