竹叶青了解女人的心思，也可以体会杨柳的做法， 常小乐和竹叶青探讨男女感情，赵保胜无法理解 田壮飞为何会拒绝杨柳。田壮飞找费若愚谈话，费若愚不理解杨柳为何会那样说，杨柳回房间后被吴绍辉调戏，她下定决心要杀田壮飞。江汉波迎接杜娟的到来，还拿出国防部的电报，杜娟等人不但没罚，还都有嘉奖。
江汉波和花蚊子斗嘴，杨小刀看不下去要动手时杜娟出面阻止。吴绍辉是江汉波最信任的人，他认识丁省生，江汉波相信吴绍辉可以胜任接应任务。江汉波言语之间已和杜娟等人不和，她提议派一支战斗力强的队伍去接应丁省生一行人上山，杜娟亲自率人下山迎接。杨柳把行动计划告诉吴绍辉，她的任务是暗中保护丁省生。
田壮飞带小分队在中途拦住丁省生等人，他们扮成土匪模样，丁省生亮明身份，他手上的白玉扳指被拿到，回去后对丁省生进行审问。吴绍辉按计划被送到指定位置，杨柳换上黑衣后来到回天堂寨的必经之路，她怀疑吴绍辉可能出卖了自己，等看到吴绍辉后一枪把他击毙。田壮飞化妆后变了模样，他相信这样可以瞒天过海。
杨柳给接应的杜娟扔出情报，她说明吴绍辉叛变之事，还让他们带丁省生从另一条路回天堂寨。杜娟担心是田壮飞设下的计策，她派多路人马前去打探，还担心丁省心的行踪可能会被识破。田壮飞没在镇上设埋伏，他最担心的是吴绍辉逼他当场卸妆，经过周密安排后他相信敌人会相信自己。
杨柳用枪暗中瞄准田壮飞，她认为他不是丁省生，杜娟带人来到接头的旅馆，田壮飞应答自如，吴绍辉迟迟不露面让他担心，常小乐和竹叶青埋伏在里屋。田壮飞通过杜娟的话确认吴绍辉可能不来了，杨柳也不明白为什么杜娟不说实话。杜娟等人突然举枪指向田壮飞等人，常小乐和竹叶青只能服从命令，田壮飞坚持称自己就是丁省生，他要让吴绍辉亲自辨认。
