蓝影打开信封，里面是一枚子弹。蓝影收下了这枚子弹。
特高课课长认真的看着蓝影留下的那撮头发，似乎头发可以告诉他杀害大介的凶手。
军火商让汉奸队长去找了蓝影，汉奸队长告诉蓝影如果她嫁给军火商，那么以后有享不尽的荣华富贵。蓝影说第二天会给他答复。
汉奸队长给军火商回复了好消息。
洪燕听到了汉奸队长玉蓝影的对话。她希望蓝影能够逃走，但是蓝影拒绝了，蓝影不希望别人受到牵连。
深夜，牛犊子整装待发。他拿着抢向前走着。
一列列日寇摩托车的后面，日军旅团长北岛玄一在汽车上坐着。
牛犊子隐蔽的躲了起来。他利用绳索爬到了楼顶。他不停的追赶着试着寻找合适的射击位置，他击中了一名日军后，北岛玄一下了车，带领日寇寻找着刺客。牛犊子瞄准北岛玄一，一枪击毙。
军火商喝的醉醺醺的走着，蓝影身穿黑衣并蒙面拦着了军火商。军火商见蓝影要杀了自己，命令人前去杀了她。蓝影一人与几个日寇打斗着，日寇人多，蓝影一人并不占上峰。这时牛犊子在一旁的树林看到了此时的情况，决定帮蓝影一把。他用刀射死了几个日军后，让蓝影去追军火商。留下他一人对付其余的日军。
蓝影追军火商到了一个桥上，经过一番打斗后军火商死了。蓝影撕下军火商衣服的一块布，用血在上面写下了什么，并留下了一撮头发走了。
蓝影回去后，打开自己的本子，在西村木下的照片上打了一个红色的勾。她此时又想到了当时帮助自己的牛犊子，牛犊子蒙着面，蓝影也分不清他是敌是友为什么要帮助自己。蓝影决定要搞清楚牛犊子的身份。
牛犊子早晨又感觉到自己的头痛不已，十分难受。他又打开了一瓶酒希望喝酒能够减少疼痛的感觉。
牛犊子走进一家药铺买药，可是药铺伙计狗眼看人低以为牛犊子买不起。牛犊子拿出了钱，可是伙计却说牛犊子是偷来的。牛犊子很恼火伸手要打伙计，却被一个女人拦了下来，原来是莫寒医生。莫寒训斥牛犊子不该打架，莫寒让牛犊子在药铺门口等着自己，不允许他不辞而别。
牛犊子在药铺门口看到了一个带着两个孩子的老婆婆，十分可怜。日本鬼子把他们的家乡炸了他们很饿。牛犊子拿出了自己的钱给力他们。
可是牛犊子很难过，他后悔当时怎么没把鬼子的指挥部给端了。他留下了眼泪，被莫寒看见了。、
一大早，洪燕高兴地告诉蓝影军火商死了。
汉奸队长也知道了军火商死了很诧异。
特高课课长和纯子来到了军火商死的地方，发现了同样的一撮头发，还有一块白布，白布上面写了死有余辜几个字。特高课课长非常生气。
莫寒和牛犊子来到了一家茶馆。要了一户峨眉飘雪。莫寒问牛犊子叫什么，牛犊子很犹豫。莫寒希望牛犊子能告诉自己。牛犊子感谢莫寒救了自己，牛犊子问莫寒的名字，莫寒告诉了他。莫寒得知了牛犊子的名字，笑了笑，说道初生牛犊不怕虎。牛犊子不希望莫寒告诉别人他是谁。莫寒想知道牛犊子受伤的原因，可是牛犊子不愿意提起。牛犊子非常感谢莫寒对自己的救治，说起自己不告而别，牛犊子不希望连累莫寒并且要做一切很重要的事情。莫寒关心牛犊子的伤口，得知牛犊子的伤口依然很疼。特高课课长给纯子说希望方啸天可以帮助他们，他一手侦破了警方都无从下手的案件。可是纯子说方啸天不愿意出山，特高课课长说他们可以多去请几次，效仿三顾茅庐。
方啸天在院子里悠闲的弹着琵琶，特高课课长和纯子来到了方啸天的住处。
莫寒给牛犊子所需要的止疼药，吩咐着牛犊子怎么吃。牛犊子要给莫寒钱，可是被莫寒拒绝了。莫寒让牛犊子将来一起还给她。牛犊子接下了药，莫寒想问出牛犊子的住处，可是牛犊子告诉她自己不会离开上海。牛犊子牢牢的被莫寒记住了。
方啸天拒绝了特高课课长的请求，特高课课长希望方啸天可以学一下曾国藩。他希望方啸天可以出山帮助自己侦破案件。
大华剧场老板给洪燕和蓝影说剧场午场的票被虎头帮帮主的独生子黄一渤包场了。黄一渤独自观看着蓝影的魔术表演。
牛犊子在酒楼喝了点酒把止疼药也吃了。
特高课课长给方啸天说了很多，方啸天决定再考虑考虑。
牛犊子走到了大华剧场，看到了蓝影的海报，决定去看表演。可是被把门的告知被包场，并且要散场了。牛犊子不听劝，给了把门的一块大洋硬要进去看。牛犊子进去刚坐下，蓝影的表演结束了。牛犊子见状，很生气，不管是否散场必须看表演。黄一渤和牛犊子吵打了起来。蓝影在化妆间听到了吵架声从化妆间走了出来，问出了缘由。蓝影决定重新给牛犊子表演魔术。她让牛犊子先坐，命人去准备。
黄一渤回到家后被四姨太看到了自己脸上的伤势，但是没有告知是和别人大家造成的。黄一渤的父亲被特高课课长请了去不知所为何事。
科长想让虎头帮帮主能够跟他精诚合作。
牛犊子看着蓝影妙趣横生的表演着。
