房凤到了军管会去找耶律麒，她让赵铁蛋回避，赵铁蛋却不愿出去，房凤借着排练新戏的名头，演出了一场泼妇戏码，借以警告他拿钱就要老实办事，不然吃了的就要吐出来。
卢永华知道房凤大闹了一场，劝她不要得罪耶律麒，说现在以他们的处境谁也不能得罪，没有一个政客会将戏子奉若上宾，这时他接到耶律麒的电话，耶律麒说自己见识到了房凤的演技，手续的事已经有了眉目，只是还要一千美金，卢永华答应了，他觉得房凤去闹了一场耶律麒还在要钱说明他是真的在办事。
耶律麒挂断电话出去了，躲在柜子后的赵铁蛋连忙将自己听到和看到的情况向孙大虎报告，孙大虎刚刚将自己和耶律麒的关系捋顺，现在不想贸然和他发生冲突，让孙大虎赶快去调查清楚。
省军区运送物资的解放军开着一辆卡车经过一片林子，马扶摇装成车辆翻到在地的老乡向他们求救，一群特务从后面摸上来趁其不备杀死解放军，马扶摇命令特务们换上军服，离开前炸掉了卡车。秦天明接到案情，让政保组和安保组一起赶到现场，耶律麒分析现场后得出了他杀的结论，孙大虎将战士的尸体带回去尸检，发现上面有致命的刀伤，秦天明意识到特务是想混进炎城，命令各部门全力戒备。
三仙姑在地下赌场输得一塌糊涂，这时，冒充解放军的马扶摇手下进来“抓赌”，打死了两个赌场伙计，三仙姑躲在人群中，她看出来人并不是共产党，向认识的人借了一张钞票，等到收赌资的时候交了出去。
耶律麒一直盯着戏院管事，发现他两个月向家里汇了五次款，耶律麒在邮局截住他，要他去军管会坐坐，戏院管事不敢去要贿赂耶律麒，耶律麒软硬不吃，管事说有学魔术的朋友接济自己，耶律麒翻脸了，问他是不是靠出卖八臂哪吒的戏法门子卖钱，管事知道瞒不住，告诉他自己将八臂哪吒的戏法门子卖给了卢永华。
耶律麒拿着新收的一千美金要放到枕头下，却发现原来放的钱被动了，他叫了三仙姑询问，三仙姑说自己才拿了三百块，耶律麒知道她又去赌博了，说共产党的政策严厉自己不好交差。三仙姑见儿子气得不搭理自己，告诉他自己在赌场遇到特务冒充共产党抢劫。耶律麒来到那家赌场调查，老板说那打劫的心狠手辣明显就是江湖上一等一的高手，赌场损失了两个兄弟，尸体上留下了乌黑的手掌樱耶律麒出示了证件，前去查看尸体后后，明白是抢劫大金银行的马扶摇的手下干的，他问了老板炎城还有多少家同行。耶律麒将自己的发现告诉了秦天明和孙大虎，还问秦天明是否有奖励，秦天明笑着说有。
耶律麒和赵铁蛋到一处赌场装成赌客蹲守，果然马扶摇的手下来了，耶律麒制住一人，手下却抓住赵铁蛋作为人质，耶律麒只好放人，马扶摇手下打死两人带着其他人走了。
秦天明正要给耶律麒带上奖章，孙大虎却过来说房凤投诉耶律麒索贿三千美金，房凤提供了那张照片，还记录了每张美钞的号码，和孙大虎从耶律麒家里突击搜出的两千七百美金的号码是一致的，耶律麒无话可说，孙大虎将他关了禁闭。
