胭脂想把“影子”拖住，不顾过敏体质喝了酒，身体不适。不料周宇浩已经觉察到情况不对，眼前的女孩身份也有问题，借着胭脂头晕的机会把她骗进了舞厅的房间。胭脂想要出手反被周宇浩压制住逼问身份。曼娜靠着撒钱制造混乱总算是摆脱了保安的纠缠，也赶到了房间责问胭脂。胭脂正向她解释“影子”是间谍，宋勉带人及时赶到，与周宇浩在舞厅发生枪战，周宇浩成功逃离了。由于事情已经闹大，宋勉就带着曼娜回家去抓她的父母，冯太太和前来赴约的汉奸们都被抓住了，但在冯子雄回来的时候，冯太太却以死示警，并在死前告诉曼娜走到哪都要带上集邮册。冯子雄和刘副官想要拼个鱼死网破，最终都死于非命。而曼娜被宋勉带走的一刻，恨极了胭脂！胭脂并没有料到自己的侦查行为引发了了一场家庭悲剧，难以接受这个事实……随着冯子雄意外死去，他掌握的秘密谍报网就成为日本特高课和军统需要解决的当务之急。宋勉找到了“影子”周汉光的尸体，但是周宇浩和周汉光究竟谁才是“影子”却只有抓住周宇浩才能确认。
