KBS全国歌曲大赛又要开始了，美兰逸花以及善宇的母亲三人聚在一起，想起五年前因醉酒被淘汰的尴尬往事。美兰决定一洗前耻，再次参加歌曲大赛。东龙在大学生舞蹈比赛落败之后，开始迷恋美国黑人歌曲，也决定参加全国歌曲大赛。而大赛当天，实力不足的东龙和失误拿错伴奏磁带的美兰双双被淘汰，而被老师推荐参加大赛的德善弟弟晚霞，却成功晋级。大家惊奇的发现了晚霞隐藏着的惊人歌唱实力。宝拉为了司法考试，动身去了考试院。收到了想都没想到的礼物，留下了眼泪。胡同的人们都因为歌唱大赛的预选而忙碌着,究竟结果如何呢？另一方面，阿泽决心跟德善告白，怀着悸动的心等待着那天的到来。阿泽终于下定决心在围棋比赛之后向德善告白，而偶然间发现了正焕也暗恋着善德。阿泽苦恼着在朋友和恋人之间的选择。
