唐余锦与冈仓展开决斗，这是一场生死决斗，他们都知道只能有一个人能活着出去。决斗难分高下，十分惨烈，彼此都受了伤。最终冈仓凭借《射道》中的方法，击落了唐余锦的枪，当他准备对唐余锦补上最后一枪时，唐余云忽然出现，这一枪击中了唐余云的胸口。冈仓和唐余锦都惊呆了。唐余锦痛苦万分，却已无法动弹。唐余云临死前苦苦哀求冈仓不要杀哥哥，冈仓对唐余云有怜悯之心，看着她死去后，念及相处的日子，也不禁眼眶湿润。冈仓没有杀唐余锦，而是打伤了他的右手手掌，让他变成了废人。
一场决斗就此终结。没有赢家。只有痛苦……
1937年7月7日，卢沟桥事变，大战的阴云笼罩了整个上海。
唐余锦因为与冈仓英崎的决斗，精神和肉体都受到了巨大的创伤，右手更是畸形得无法再拿枪。诊所停止了营业，唐余锦每日借酒消愁。刘子刚、鲍满春来劝慰唐余锦，却见他酗酒、玩蛇、注射吗啡，一副颓丧的样子。刘子刚等劝慰不成，反被唐余锦赶出诊所。阿宝、刘子刚、鲍满春三人担心唐余锦。阿宝说唐母过世时唐余锦也是这个样子，那次是刘子妍将其说服。刘子刚担心刘子妍的记忆还没有恢复，而且刘兆霖还禁止他们兄妹见面，只好另想办法。躲在暗处的石野藤将这些都看在眼里。
石野藤将情况向东山隆盛报告，称唐余锦已经废了，除了整日喝酒外，就是赌钱、跳舞，并无作假的可能。东山隆盛要杀掉唐余锦确保万无一失，被冈仓英崎拒绝，说唐余锦的命只能由他来主宰。东山隆盛称战事将起，要冈仓英崎执行“火神”任务，破坏中国军队的备战。厌战的冈仓英崎无奈下接受任务。美津凤子也加入会社，还成了东山隆盛的秘书。
冈仓担忧美津凤子，劝她远离战争。美津凤子说冈仓是她最重要的人，想帮他。冈仓无可奈何。
刘子刚回到家，见刘兆霖不在，便将唐余锦的现状告诉刘子妍，想让她出面唤起唐余锦的斗志。此时刘兆霖和鲍满忠出现，刘兆霖将刘子刚带出房间，表明为了刘子妍着想，不能让她跟唐余锦在一起，并开了张支票让刘子刚转交唐余锦。
鲍满忠依旧在刘子妍面前假称自己是黑羿，讨她的欢心，并说战事紧迫，他会保护好刘子妍。鲍满忠想去握刘子妍的手，刘子妍下意识躲开了。鲍满忠有些郁闷。
复兴社老姚得到情报，日本执行火神计划的负责人冈本龙一来到上海，要刘子刚尽快找到冈本龙一。此时复兴社特工发现一名昏迷的日特被神秘人士送来，脖子上还扎着一根气味独特、针灸用的银针，刘子刚在其口袋里发现了写有冈本龙一行踪的纸条，说冈本龙一在邓脱摩舞厅。几人都有些困惑。
醉醺醺的唐余锦正在邓脱摩跳舞，被鲍满春看见，气不打一处来，便上前劝阻。唐余锦不听。这时复兴社众人赶到舞厅。刘子刚让鲍满春送走唐余锦，自己率复兴社众特工上前抓捕冈本龙一。复兴社与日特在舞厅中交火，冈本龙一想趁乱逃走，却被唐余锦看似无意地绊倒，终被刘子刚抓祝刘子刚押走冈本龙一，并让鲍满春将刘兆霖的支票转交给唐余锦。
鲍满春追上唐余锦，把支票交给他。唐余锦拿到钱转身往赌场去了。
复兴社拷问冈本龙一，冈本始终不松口。
日特会社，东山向冈仓和石野藤展示火神行动的武器——定时炸弹TG054，这种炸弹威力非常巨大，可以制造大面积火灾和伤亡。东山看出冈仓的厌战情绪，答应火神行动结束后，就调他回东京。这时东山接到电话，得知冈本被抓，十分震怒。
为了让复兴社释放冈本龙一，东山给复兴社打去电话，威胁他们放人，并说一分钟之后，他们就会听到死神降临的声音，这是给他们的警告。老姚挂上电话，正有些纳闷，忽然听闻巨大的爆炸声，是从复兴社4号仓库传来。
刘子刚急忙带人赶去4号仓库，发现一片火海，死尸遍地。众人震惊不已。
死神来了……
