鲍大海愿意以国军的兵力部署情报为条件，换取日军的信任。东山隆盛表面上答应了鲍大海的条件，其实识破了鲍大海的计谋，便不动声色地答应合作，让鲍大海将鲍满春等叫来归顺，暗中想来个请君入瓮。
接到鲍大海的电话后，唐余锦和鲍满春等准备去日军大本营。老丁嘱咐他们，等救出蔡子峰后，将他带去紫罗兰俱乐部，那里会有一个排的国军掩护他们，老姚已经跟国军打过招呼了。
鲍满春和罗小虎率鲍家帮门徒来到海军陆战队，故意制造了些事端，掩护唐余锦潜入日军军部。唐余锦从一名日军士兵口中得知蔡子峰被关押处后，换上日军军服，独自前去营救。
此时，老丁老姚率一个排的国军进驻紫罗兰，等候唐余锦等人。
鲍满春及鲍家帮众被带入日军的包围圈，罗小虎觉得有些不对劲，鲍满春让他随机应变。东山隆盛及鲍满忠出现。东山隆盛告诉鲍满忠，说鲍大海并非真的要合作，而是来杀鲍满忠的。鲍满忠不敢相信，称鲍家帮等人是真心投诚。东山隆盛冷笑，故意用枪指着鲍满忠，让鲍满春在鲍满忠和鲍家帮众的性命中选择，鲍满春放弃了鲍满忠。鲍满忠这才明白东山所言非虚，怒不可遏地要去杀鲍大海。东山隆盛下令将鲍家帮众全部枪杀。
唐余锦潜入关押室，打晕看守，救了蔡子峰，两人正要出去。来到此处的山本弘毅察觉有异，准备进入关押室查看。唐余锦躲在门后，情势一触即发。
被日军押送去处决的鲍家帮众人，在埋伏在外的门徒的帮助下，突然发难，与日军战斗，枪声大作。
正要进入关押室的山本听闻枪声，急忙赶去支援。唐余锦立刻带着蔡子峰离开。
鲍大海在日军办公室听到枪声，正要出去，遇上前来弑父的鲍满忠。唐余锦与蔡子峰及时赶到，鲍大海趁机夺下鲍满忠的枪，一枪打死了这个逆子。
唐余锦抢了一辆日军吉普，带领众人杀出重围。山本弘毅领兵一路追去。东山隆盛得知蔡子峰逃走，震怒。日军司令宫崎却称蔡子峰已无关紧要，因为他刚刚得到消息，说日本的上海派遣军已经登陆。东山隆盛大喜。
唐余锦等人退至紫罗兰射击俱乐部，原本接应的国军部队却因日军登陆，接到撤退命令，只留下老姚、丁伟汉、小顾三人支援。此时山本弘毅带日军追至。唐余锦让丁伟汉与老姚护送蔡子峰先走。自己带其他人挡住日军。
日军大队冲入射击俱乐部，与唐余锦等人交火。山本弘毅却绕开射击俱乐部，径直去追杀蔡子峰。老姚见山本弘毅瞄准了蔡子峰，就用自己的身体挡住子弹，让蔡子峰撤离。老姚牺牲。
射击俱乐部内，鲍大海与鲍满春等人被擒。山本弘毅以鲍满春的性命相威胁，将唐余锦抓获，带回日军本部。
老丁将蔡子峰送去国军阵地，又回到藕雅斋。阿宝得知唐余锦被抓，心急如焚。老丁安慰她一定会把唐余锦救出来。
审讯室内，东山隆盛痛恨唐余锦多次破坏其计划，想要慢慢折磨唐余锦至死，于是让山本弘毅当场剁下唐余锦用来扣动扳机的食指。一时间，审讯室内充斥着淋漓的鲜血，绝望的嘶吼，得意的笑容。
关押在牢内的鲍满春等人，看见唐余锦手指被剁，悲愤不已。
山本问东山如何处置唐余锦，东山说要让唐余锦穿上黑羿的衣服，当着中国人的面处死他，彻底毁掉中国人的信心。
牢房内，山本弘毅带走了唐余锦。鲍满春等人想要保护唐余锦，不耐烦的山本弘毅却一枪将小顾击毙。
穿上黑羿服装的唐余锦被吊在日军营地里鞭打。日营里的中国民夫见到昔日的上海枪王、黑羿唐余锦被如此对待，均不忍再看。远处，丁伟汉望见唐余锦，按捺不住要上前营救，此时神秘女子却出现拦住了丁伟汉。
这一夜，上海的市民都收到了神秘女子的一封《告上海同胞书》。书中描述了黑羿唐余锦为了守护这个城市所做的众多不为人知的事：营救被俘的将军、舍命保护特派员、夺回丢失的城防图、以身试药研制抗生素、拆除日军炸弹……为了保护这个城市，他失去了母亲和妹妹，自己也被日军俘虏并受辱。假如大家再不奋起反抗，下一个被杀的就可能是自己……众多市民、学生、巡捕被《告上海同胞书》打动，群情激愤。
藕雅斋，阿宝听说唐余锦被鬼子在营地上拷打，十分焦急。老丁告诉她已有营救计划，并将《告上海同胞书》给阿宝看。阿宝问是谁写的。老丁说是对唐余锦很重要的一个人。
漫长的夜晚，唐余锦被吊在日军营地，伤痕累累，似乎已失去了知觉……
次日，处决唐余锦的死刑在日军阵地举行。山本弘毅带着严阵以待的日军准备先处死鲍大海、鲍满春、罗小虎三人，此时阿宝带着不计其数的上海市民喊着“保卫家园!保卫上海!保卫黑羿!”的口号冲来。队伍中还跟着两名美国记者，一路拍照。东山隆盛见有美国记者，让士兵不要轻易开枪。此时，东山隆盛接到报告，有人袭击了日军军火库，山本弘毅紧急驰援。
东山下令执行死刑，日军上膛，瞄准，就要开枪……
