穆彩衣欲投奔周耀华，她来上海之后为日本商人渡边淳做翻译，渡边淳与周耀华有生意来往，周耀华对穆彩衣保持警惕，无意收留穆彩衣。
渡边淳写了一封信给周耀华，柳愉生将信中的日文翻译成中文，交给周耀华过目。渡边淳向周耀华订购了一批大米，这批大米放在美国人的船上，柳愉生担心渡边淳设了圈套，周耀华一副不以为然的模样，声称自有打算，何况渡边淳已经付了全款，周耀华自认一切尽在他的掌握中。
国防部长赵鼎胜致电周耀敏，婉转地暗示周耀敏不能再插手柳余绍的事情。柳余绍被抓竟然惊动了赵鼎胜，周耀敏意识到柳余绍的来头不简单。为了查出柳余绍的身份，周耀敏秘密提审齐掌柜生前供出的几个同伴，从几人嘴里打探柳余绍的背景。齐掌柜的几个同伴不认识柳余绍，周耀敏一怒之下击毙几人。
赵鼎胜出马为柳余绍做说客，周耀敏不看僧面也要看佛面，无奈之下释放了柳 余绍。
周耀华暗命忠仆阿严跟踪出狱的柳余绍，他也想查清柳余绍的底细。柳余绍出狱之后与阿宽等同伴见面，阿宽对外的身份是黑帮大哥，柳余绍一时心血来潮，在众人的鼓动下掏枪对百步开外的酒坛射击，无奈枪法挫劣，始终未能击中酒坛。
一路跟随柳余绍的阿严掏出消音手枪，悄悄对准酒坛开枪，柳余绍意识到有人在暗中出手相助，他计上心来假装开枪击破几个酒坛，在众人面前吹嘘自己有百步穿杨的本事。阿宽心细如发，心知以柳余绍的能力不可能全部击中酒坛，他扭头看到了坐在不远处的阿严，猜到暗中开枪的人是阿严。
周耀敏为了引出地下党，要求弟弟周耀华对外散布卖药给日本人的假消息，柳余绍听到消息立即与阿宽劫走了周耀华出售的一百箱药。周耀敏因计划失败，数落了弟弟周耀华一顿，命其拆开药箱留下空箱，引诱地下党员现身。
周耀华不太清楚姐姐周耀敏要空箱的原因，他没好气地与姐姐顶嘴，语重心长提醒姐姐已经老大不小，应该关心一下自己的终身大事，而不是整天把心思放在捉拿地下党。
敌军战机忽然来袭，全城人心惶惶，柳愉生无视吴叔劝说，冒险返回出租屋。
