史迪威令美军重型轰炸机猛烈轰炸日军工事，地面部队乘势发动攻击，终于攻克密支那。东线远征军向腾冲发动总攻。日军凭借腾冲县的坚固城墙，拼死抵抗。振国率刺刀营在腾冲百姓的欢呼声中，冲入腾冲县城。而国内华南战事吃紧，长沙失守。主要因为部队武器装备匮乏，所以必须尽快结束的缅北作战，打通滇缅公路。史迪威向段仲仪透露美将派代表去延安考察，协商合作抗战。段仲仪感觉事关重大，立即向蒋介石报告，并建议蒋介石，国内抗战吃紧，兵力不足，可以让美国出资，武装共产党部队参与国内的抗战，减轻国内的抗战压力。段仲仪的的建议触动了蒋介石的底线，引发雷霆之怒，严厉斥责段仲仪。振国所在部队在飞机的轰炸支援下，攻入腾冲城内。城中日军凭借城内建筑，负于顽抗，双方展开激烈的巷战。
