白玉堂钻入一客栈，丢了一锭碎银给小二，刚上满桌好菜。包拯、公孙策、展昭一同入内张嘴开吃。白玉堂表示以将跟踪的刺客引至别地，而刺客正是一匹莽夫项福。正说到此人，项福正好赶到了客栈。
第二天包拯由客栈下经过，项福见机准备行刺，被埋伏身后的展昭、白玉堂一人一拳打死在地。二人正为此互相埋怨，死后的项福青丝蔓延双颊，一跃而起。原本蠢苯的身形竟变得矫健难以捕捉，本不入流的耍枪弄棍现今倒身怀绝技奋勇杀退众人。见事情不妙的展昭、白玉堂联手想制服项福不想竟被打倒在地。此刻项福追着包拯要置其死地，被公孙策拦住。项福竟张开血盆大口，咬伤公孙策脖颈。被吓退一旁的包拯逃跑时无意撞上柱子，于是他，又变身了。
变身后的包拯英勇无敌，一把扼住项福咽喉，将其团成球状，蹄弄玩耍。最终项福炸成一团绿泥，灰飞烟灭。包拯见行尸再度出现，回想起一本古书曾对此有所记载，可不及说出书名，便昏厥过去。
伴随包拯变身次数攀升，昏迷时间也变得越发长远。众人行至陈州，庞昱、蒋完城门恭候，唤了几声“大人”，不见包拯从轿中露面。心下暗喜，以为项福得手。此时轿中走出一人，官袍之下温文儒雅。原是公孙策换了衣服出面还礼。
包拯醒来发现公孙策穿着他的衣裳，忙问事情原由。公孙策与展昭表示为保包拯平安，只得暂时互换身份，免得在举步维艰的陈州发生危难。包拯认为不妥不该由公孙策为自己卖命。可惜一番言论被二人驳回。二人还要求包拯扮丑，为遮掩更加全面。
庞昱前来邀“包拯”上街游走，百姓都被精心伪装了一番，随手拉一人都称自己吃的是肉喝的是粥。再到百姓家中，缸里盛的是米，身上穿的是绸。人人虽面露惧色却称自己幸福安康。公孙策发现沿路尽是妇孺，不见精壮男丁，询问兵营位置。庞昱大方带路，表示从未私训铁甲兵。
扑了空包拯、公孙策回府商量下策，包拯命展昭带人私下暗访百姓，探寻铁甲兵下落，还是无果。于是贴出告示，让百姓有冤皆可诉状。可惜百姓不信民能告官，生怕惹祸上身纷纷退避三舍。“包拯”日日正襟危坐正堂，三天三夜不见一人告官。
这日庞昱上堂示威，竟状告圣上偷走自己璧上名画。见状“公孙策”提议勘察现场，明知庞昱故意在行宫内画了自己璧上的名画来找茬，想骗走行宫。“公孙策”还是顺应着表面拉近关系，背地准备给庞昱一个下马威。包拯等人确定了庞昱妄想造反的狼子野心，却苦于寻找证据。
“公孙策”宴请庞昱，酒桌之上庞昱越发喜欢巧舌如簧的“公孙策”，两人划拳饮酒逍遥自在。第二天庞昱才发现自己被“包拯”下套整惑，怒发冲冠表示绝不放过众人。
