潘大海被文龙二人蒙面带到了事先假扮好的“小泉清办公室”内，高小庄因为怯场，由高老庄亲自上阵出演小泉清，高小庄则假扮冈本。文龙一行的这一行动被在暗中伺机劫掳潘大海的魏坤宁和胡大壮看见，两人认出了假扮日本兵的文龙。安娜因为无意中露馅，险些被潘大海认出，好在谭卓茹等人联手弥补，才终于骗潘大海主动交出了名单。按计划，在潘大海交出名单后，用麻药将其药倒，然后交由上级处理。可谭卓茹暗中换掉药剂，令潘大海当场死亡。在他咽气之前，坦明自己在警务处的房间里还藏了一份备份。文龙因此对负责放药的安娜大发雷霆，冷静之后，决定独身前往警务处取名单备份。而这时，真正的特派员小泉清带着手下已经到了佳木斯。文龙好不容易躲过小泉清等人，成功取回名单备份。小泉清命令全城戒严，郭三带着人马查到剧团，文龙等人躲过一劫，却不料，安娜和谭卓茹却突然不见了。刘民堂带着魏七见了小泉清，魏七告知小泉清，谭卓茹与他接头，并准备带着神秘女子出城，小泉清信心满满，预谋再有大动作。与此同时，文龙一行人开始商讨谭卓茹的真实身份。
