天狗吞日，太阳和月亮同时出现，月儿终于看见了太阳。诗诗依偎在刘星雨怀里，终于看到了满天的萤火虫。月儿和诗诗的心愿都得以满足。
月儿和诗诗终于会面了，虽然刚见面就要分手，但她们觉得这种感觉好奇妙。诗诗和月儿相应，不管她们变成什么样的人，都要和自己的爱人守护。
诗诗和月儿分别和自己所爱之人告别，月儿落下的泪珠化作了沈十五失踪已久的冰蹄。沈十五用颤抖的双手接住冰蹄，刘星雨别过身子，不忍直视。带着对月儿的万般不舍，沈十五还是用冰蹄刺向了月儿，这时，诗诗回归到月儿的身体，两人合二为一，在天空化为鸣鸿。
廖无色也感知到了鸣鸿的降临，步天云告诉廖无色，沈十五和刘星雨到了。廖无色让人大开城门让他俩进来。
沈十五和刘星雨看到被捆绑的龙冶和包大人，要求放人，廖无色不允，黑纹兵团和廖无色于沈刘厮杀到一起，刘星雨不幸中了埋伏，被困于阵法之中，印忠带众小妖前来相助。步天云正要对他们大打出手时，从印忠怀里掉落了孤雁的灵位，孤雁的魂魄进入了步天云体内，步天云刹那回忆起了一切往事，他顿时痛彻心肺。
廖无色告诉沈十五，如同沈十五杀死心爱的女人一样，他也深知失去心爱之物的痛苦，他要沈十五把鸣鸿还给他，他会放了龙冶和包大人，放了月庭，放了这里所有的人。刘星雨让沈十五不要听他的，廖无色不会遵守诺言，赶紧杀了他。但廖无色威胁说，如果杀了他，龙华军队就会马上灭了月庭，而且汴安百姓也会受廖无色欲念控制，永远活在浑浑噩噩中。
为了让所有人平安，沈十五相信了廖无色，他把鸣鸿给了他廖无色。可是如愿的廖无色并没信守承诺，他把不愿归附他的沈十五击倒在地，在他准备下手之际，醒悟过来的步天云替他挡住了致命一击。追随孤雁而去。
困在神启阵法里的刘星雨焦急万分，关键时刻，明珠的魂灵告诉他，只有他放弃修炼为人，永世为妖，和魔戒达成契约，魔戒才能发挥最大的威力。刘星雨对人世已经心灰意冷，因为诗诗已经不在了。他下定了决心，要永远镇守妖界。这时，魔戒终于助他摆脱了阵法，他和沈十五联手对付拥有鸣鸿的廖无色。令廖无色没想到的是，鸣鸿最后背叛了他，他终于被沈十五和刘星雨击倒而亡。
龙华终于撤军了，古尔和慕容喜出望外。慕容遵守承诺，终于拿下了自己的面具，没想到慕容也是一个满头白发的男子。(转载自剧情吧)
