朱允炆任命平花花为自己的贴身侍卫，大臣们有意见，还要让他当太监，平花花吓坏了，朱允炆替他解了围。
皇上宣燕王府长史曹诚觐见，葛诚献上燕王的礼物汗血宝马，朱允炆赏他与自己一起用膳。葛诚是皇叔派来的客人，并且满腹经纶，朱允炆对他赞赏有加，面对皇上隆恩，葛诚战战兢兢诚惶诚恐，他向皇上和盘托出燕王密谋造反一事，告诉皇上明年七月燕王必然起兵。朱允炆听后如五雷轰顶，心一下子掉到了冰窟里。葛诚愿意将燕王谋反一事写成揭发之文，立即告退回去赶写文章。黄子澄担心放葛诚回去发生变故，要把他追回来，朱允炆相信葛诚。
葛诚回去后奋笔疾书，连夜将燕王谋反一事写成揭发之文。转天朱允炆派人用自己的銮舆接葛诚进宫，皇上的礼遇让葛诚感激涕零。葛诚呈上揭发燕王的文章，有了这篇文章，削藩燕王就名正言顺了，可是朱允炆暂时不想公布这篇文章。
黄子澄与定国公吓唬葛诚燕王谋反他也罪责难逃，朱允炆并不追究，反而对他委以重任，封他为翰林院侍读学士。一番恩威并施，葛诚甘愿返回燕王府为朝廷刺探情报。
徐妙云拿到燕王捎来的书信，信上并没有特殊的语句，她沉吟片刻，将信放到烛火上烤，慢慢显露出隐含的字迹“明年七月京师再见，凤冠霞帔不见不散”，徐妙云倒吸一口冷气。
皇后备好银耳莲子羹等着皇上，可是皇上下朝却去了毓秀宫，皇上回宫后还未去看望过她，肯定是怪她与大臣串通逼皇上驱逐徐太妃，皇后大为委屈，将仇恨的目光又集中在徐妙云身上。
朱允炆到毓秀宫用午膳，红杏去准备，他将葛诚密报燕王谋反的事情告诉了徐妙云，徐妙云认为葛诚是挑拨离间的小人，朱允炆对他深信不疑。朱允炆问徐妙云，如果燕王起兵，她是站在他这边还是站在燕王那边，徐妙云毫不犹豫的告诉他，站在皇上这边。朱允炆非常想揭露燕王，让徐妙云认清燕王的真面目。
王总管禀报皇上皇后娘娘请他过去有事商量，朱允炆不愿理会，徐妙云劝他去坤宁宫探望皇后，在那里用午膳。
银莲劝皇后，以后不要再跟皇上说徐太妃的不是，惹皇上不高兴，温言相待才能拢住皇上，对徐太妃可以暗里找麻烦。皇上来了，皇后听从银莲的建议，不再告徐太妃的状，而是温言款语招待皇上，朱允炆高兴，对她的态度也温柔多了。皇后提起齐泰、方孝孺、黄子澄三位大臣，认为他们是一心为皇上的忠臣，劝皇上多听他们的话，朱允炆觉得她说的有道理。
葛诚回到北平向燕王复命，看他神色有异，燕王对他起了疑心。葛诚将燕王兵马调度情况写了密函，令手下连夜送往京师。城门口，道衍偷换了密函，葛诚出卖燕王投靠朝廷被坐实。燕王要杀了他，道衍献计，朝廷是想利用葛诚掌握燕王动向，不如将计就计，传递假消息给朝廷，以拖住朝廷，把握时机。
葛诚密函送到，朱允炆当着徐妙云的面打开，却看到信上写满了阿弥陀佛。
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