朱棣不顾劝阻返回皇宫内院，只为与徐妙云道别，此一别即是天涯相隔，朱棣拿出贴身玉佩留给妙云，留下的是无限牵挂。从喜至悲，一夜变换，徐妙云多想和心上人远走高飞，可是却难以逾越这高高的宫墙。一对有情人难舍难分，泪洒衣襟。
燕王北去的路上，道衍拦在路边，情愿追随辅佐燕王殿下。
自己的边报竟然不如燕王的边报及时，为此仓促决定了立储之事，朱元璋懊恼不已。
徐妙云一连几天待在房间不出门，红杏怕她闷坏了，引她去看自己捉的鸟。徐妙云看到笼中的鸟感慨它虽有翅膀却难以飞离这皇宫禁地，朱允炆走过来，他听出了徐妙云话中的意思。徐府曾经的姐姐如今成了皇宫中的姨娘，真是造化弄人。朱允炆已经差人去取徐妙云的七弦琴，还邀请她到自己的书房转转。
朱允炆的书房里挂满他写的诗文，徐妙云夸赞他才情斐然，同时提醒他将来是做皇帝的人，这些雕虫小技不写也罢，可朱允炆对当皇帝并不放在心上。两人正聊着，朱元璋走进来，朱允炆所说不想当皇帝的话被他听到，气得他对朱允炆大加指责，朱允炆恳请皇爷爷自己实在无意皇位，不堪大任，朱元璋责令他必须做，要狠心做，更要做好。
朱允炆无奈亲手烧掉自己的诗文，边烧边感叹，徐妙云走来，非常同情他的遭遇。一个人得不到自己的心爱之物，反而要亲手要将它毁去，这哪里是一个哀字了得啊。知君命不偶，同病亦同忧，但令一顾重，不吝百身轻。两人虽经历不同，但都在遭遇违背心愿的相同境遇，朱允炆将徐妙云引为知己。
朱元璋命朱允炆将地上的藜杖捡起，朱允炆的手掌被刺破流血，朱元璋告诉孙子，这藜杖上的硬刺就是跟随他打下大明天下的元勋宿将，有他们在他就拿不住这根藜杖。朱允炆不明白皇爷爷在说什么，看到孙子如此不谙朝政，朱元璋即失望又不放心，看来自己这个孙子只能做一个太平皇帝，这些硬刺就由他来拔掉吧。朱元璋悉心教导孙子，他们是帝王之身，普天之下唯我独尊，他们就是山顶和潮头，朱允炆似乎懂了一些。
为了让皇孙朱允炆稳稳坐上龙椅，风烛残年的朱元璋变得格外残忍多疑，决定杀掉与他一起创建大明王朝的所有元勋功将。
朱棣亲上战场与敌厮杀，将侵犯边关的敌军赶出了关外。
朱元璋收到捷报甚感欣慰，等他把朝廷的刺拔光了，有皇子们镇守边关，他的皇孙就可以太太平平的继任啦。
徐妙云人在宫中，心早已飞到大漠边疆，如今燕王打了胜仗，等到班师回朝，也许就能与他见上一面吧。
朱元璋对老臣们的事无论巨细了如指掌，更是随便抓个理由就处死老臣。他将名单上的名字一个个划去，辞官回乡的刘伯温也没能逃过他的眼睛。
刘伯温早就打点好了行装，朱元璋宣召的圣旨一到，即刻动身，临行叮嘱儿子，三个月之内务必给他准备一口上好的棺材，儿子不解，刘伯温只让他按吩咐的去做，到时候就会明白。
父皇开始诛杀老臣，朱棣预感到一场更大的风暴即将袭来。他明白此刻不能轻举妄动，只能留守边关继续追杀曼渊。
朱元璋设宴款待刘伯温，刘伯温小心翼翼言语间不敢有丝毫懈怠。
皇帝接连诛杀数十位元勋宿将，剩下的老臣们人人自危，魏国公徐达打算以漠北战事紧张为由，奏请皇帝准他带兵增援，以避开危险。
朱元璋准了徐达的奏请，并允诺三日后在德胜门亲自为他送行。
徐达与女儿告别，徐妙云担心爹爹年迈，身上又有伤，难以承受远去漠北的路途之苦。徐达本是无奈之举，对于女儿他心怀愧疚，妙云委托父亲带话给燕王，自己在宫中很好，让他不必牵挂。
朱元璋明白徐达是想开溜，特地为他准备了一份厚礼，命王总管亲自送给魏国公。
王总管捧着礼物出宫，碰巧与红杏撞个满怀，礼物落地，里面滚出一只烧鹅。得知这是皇帝送给爹爹的礼物，妙云大惊，爹爹生有瘩背，皇帝曾派太医诊治，太医亲口说过，爹爹切不可吃鹅肉，否则会毒发身亡。妙云夺过烧鹅直接去找皇帝，跪求皇帝开恩。
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