徐妙云苦苦哀求皇帝放过爹爹，朱元璋假装不知道徐达患有毒疮不能吃鹅肉的事情，仍命王总管把烧鹅送去。徐妙云死死抱住礼盒不肯撒手，朱元璋命人将她拖下去，朱允炆正好到此，命令放手。徐妙云返回殿内继续哀求皇帝，情愿替父亲***，朱元璋命人将她关去西侧室准备处死。朱允炆恳请皇爷爷放过云妃，否则他将长跪不起。朱元璋骂他混账，朱允炆索性说出了自己的想法，劝告皇爷爷不能再杀人了，再这样下去，就算臣民们都苟且的活着，又会怎么说皇爷爷呢？这些开国元勋一个个都被杀了，皇爷爷在情理上已经败了。如果为了他登上皇位要用这么多的人头，他宁愿不要这个皇位，请皇爷爷废黜他皇太孙之位。看到朱允炆不能理解自己的一片苦心，朱元璋气坏了，要废了这个不成器的东西。朱允炆大声请求，废了他可以，请放过皇姨娘，朱元璋指着他气得说不出话来。
王总管带着礼盒亲手交给魏国公，并请他当面打开，徐达惶恐不已，礼盒打开，里面赫然一只烧鹅，皇帝这是让他死啊！王总管回去复命，徐达恳请他转告皇帝，请皇上务必亲至午门，相送老臣一场，否则就是去了，也心有不甘。
朱元璋走到书桌前，拿起笔沾上朱砂划掉了徐达的名字。
徐达看着桌上的烧鹅，思索片刻，扯下一块大口吃了起来，坦然接受命运。
徐达在午门耐心等候着皇帝，他相信皇帝一定会来，朱元璋到底来了，心知肚明的两个人就此道别，徐达毒发死在北去的路上。
经过三个月的厮杀，敌军全线溃败，燕王大胜，庆功宴后就可班师回朝了。
眼看爹爹被害却无法相救，徐妙云痛哭失声。
京师送来密报，魏国公在途中暴毙，徐妙云被关，朱棣急命手下备马要回京师救妙云。魏国公死得蹊跷，徐妙云被关也一定和此事有关联，道衍和尚劝朱棣此时回去不是明智之举。朱棣却宁愿触怒父皇送掉性命，也要去救妙云。这时，又有军情来报，先锋团探得流寇章久光的骑兵团就驻扎在迤都。道衍觉得这正是个好机会，与其南回送死，不如北上建功。章久光长期盘踞边境，乃朝廷大患，可趁此机会消灭他。道衍鼓动燕王夺取天下，亲自接妙云姑娘出来。
朱元璋亲到徐府吊唁，痛哭流涕怀念徐达，追封他为中山王，亲赐谥号许以厚葬。徐达的两个儿子借机为妹妹求情，朱元璋未允。
爹爹头七，身为女儿不能为他披麻戴孝，想到父亲的死徐妙云替他不值，沉浸在深深的哀伤中。
朱允炆仍跪在朱元璋的御书房门前，朱元璋恨他不争气，不理睬他。一连几天粒米未进，朱允炆支持不住晕倒了，朱元璋既心疼又无奈。徐妙云也好几天没有吃东西，一心要随父亲而去，侍女劝她就算为了燕王也要活下去。
章久光得到明军前来围剿的消息，凭借迤托恶劣的天气，就是熊也得冻死，根本没有当回事，他只把心思放在嫁女儿上。
章久光的女儿章犀犀刁蛮任性，性情刚烈，她十分不满爹爹为联合蒙古势力将她嫁给元朝皇帝的侄子花喇子。章犀犀警告爹爹，如果不取消这桩婚事，就等着明天早晨给她收尸。
朱棣带军来到迤都附近，恶劣的天气已经有士兵冻病了，朱棣去查看情况，他脱下斗篷披在士兵身上，鼓励大家克服险阻，全力前进。
朱棣远远看到有人落马，带上张玉前往查看。落马的正是负气跑出来的章犀犀，此时她头碰到石头昏了过去。张玉怀疑是章久光那的女土匪，朱棣下令先救人。
章犀犀不见了，花喇子也来找岳父要新娘，章久光让他不要急，他马上去把闺女找回来。
章犀犀在朱棣怀中醒过来，得知救她的就是燕王，她意识到明朝果然派了大军前来围剿，她马上告辞赶去给爹爹送信。
朱允炆醒了，母亲劝他不要再跟皇爷爷作对，朱允炆还要去求情，朱元璋做出让步，决定不处死徐妙云，但绝不会放她出来。
章犀犀赶回营地，父亲没在，出去找她了，花喇子凑上来，章犀犀一把推开他。
明军终于来到章久光的大本营，朱棣却并没有马上出兵，他认为章久光虽然滋扰边境，但本质上并不是个坏人，只是割据一方的枭雄，他要试一下兵不血刃就拿下迤都。朱棣下令悄悄布阵，围住迤都。
章犀犀劝爹爹赶紧撤，章久光坚决不走，他自信朱棣在他的大边关不会有所作为，还要拿下朱棣的人头作为当晚女儿大喜的贺礼。
章久光绑了朱棣派去的信使，还带兵杀了过来，朱棣下令将士们集合。两军阵前，朱棣劝章久光归降，章久光毫无降意。
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