眼看就要开战，章犀犀突然闯了出来，她不想眼睁睁的看着父亲被大明剿灭。章犀犀把刀架在脖子上，告诉父亲朱棣救了她的命，她不想父亲死也不想救命恩人死，她宁死也不嫁给花喇子，况且大家都是汉人，打打杀杀的有意思吗。看到女儿以死相劝，章久光一时不知如何是好。朱棣借机表明自己并不想血戮迤都，更想与章久光把酒言欢，并保证不动他的地盘，只是收编。章久光有所动摇，答应再想想。
回到营地，章犀犀力劝父亲归顺大明，并明确表示自己喜欢上了英武霸气的燕王，要嫁给他。能够和燕王攀上亲戚岂不是大好事，章久光让女儿邀朱棣晚上过来喝酒。
酒桌上，章久光表示愿意归顺朝廷，但要燕王娶自己的女儿。情势所迫，朱棣只好先答应下来，推说等班师回朝后再隆重迎娶章犀犀。临走，章犀犀送上了自己的定情信物，如此大胆直率的姑娘朱棣也是从未遇到过，对她的一片真情无可奈何。
朱元璋终于恩准刘伯温回乡养老，一到家，他就躺进事先备好的棺材里，他明白，在皇宫喝的酒里下了毒，自己命不久矣。
朱元璋死前，把这些开国元勋用各种方式，或明或暗，斩尽杀绝。
燕王凯旋的消息传来，朱元璋大喜过望，允炆的软弱让他失望，能干的四子似乎让他看到了希望。朱棣回京向父皇复命，燕王战功卓著，朱元璋要重重的奖赏他。朱棣不要任何奖赏，只求父皇放了云妃。朱元璋大怒，他认定这个女人是红颜祸水，先是克死了太子，现在四子和皇太孙叔侄两个都被她弄得神魂颠倒，本对四子寄以厚望的朱元璋大失所望。
为了给徐妙云求情而错失良机，不仅救不了人，又得罪了皇帝，道衍和尚为燕王感到惋惜。
燕王平定边关有功却未按例获赏，十七皇子宁王为四哥鸣不平，被朱元璋认定为结党营私，宁王被拖出去重则。宁王被打得趴在床上龇牙咧嘴，不明白只是给四哥说几句话，父皇至于对自己这么狠吗，朱棣无法解释。章犀犀冲进来，宁王觉得这个从大漠来的土匪的女儿像个野丫头，章犀犀则奚落他，一个大男人挨了几下板子就叫的跟猪獾一样。
朱棣去看望徐妙云，眼看心爱的人受苦，自己只能屈服于父皇的威严之下，毫无办法。徐妙云明白在皇帝眼里，自己是不祥之人，她劝燕王不要为了她与父皇反目。燕王是妙云活着唯一的理由，而妙云是燕王在这世上的希望。
燕王班师回京已有一段时间，丝毫没有回北平的迹象，引起朝中异议。齐泰和黄子澄两位大人进谏，认为燕王拥兵自重，又对立皇太孙一事耿耿于怀，提醒皇帝警惕玄武之变。
多疑的朱元璋要求朱棣即刻返回北平，并让他跪在祖宗牌位前发誓，在自己百年之后，要拥戴朱允炆，发誓永远效忠绝无二心。朱棣许下了誓言。
朱元璋将拔去硬刺光溜溜的藜杖扔到地上，让朱允炆捡起来，终于可以把一个太平的江山交到朱允炆手上了，他的皇太孙可以毫无阻碍的施行仁政了。朱允炆却感觉这根藜杖格外沉重。
这段时间章犀犀一直在照顾宁王，两个人熟悉起来。章犀犀抱怨朱棣对自己总是扳着个脸，深知四哥心意的宁王不忍看她再一厢情愿下去，对她说了实情。章犀犀委屈的哭起来，宁王心疼的安慰她。
朱棣告诉宁王他马上要回北平了，章犀犀不想这么快走，朱棣借机把她留给宁王照顾。
朱棣去和徐妙云告别，这一走也许就是永别，妙云拿出一缕青丝送与燕王，情之所至，朱棣拉起徐妙云要强行带她走。守卫的禁军急忙赶去向皇帝报告，路遇朱允炆，他拦住禁军前去查看。
徐妙云请求朱棣不要再为她做傻事，自己死不足惜，可他还有妻儿。朱允炆吩咐守卫今天的事只当没有发生，他请四叔保重。朱棣一腔愤慨却无能为力，徐妙云答应他会好好活着，朱棣将她托付给朱允炆照顾。燕王和徐妙云再次分别。
心情沉重的朱棣返回西园，忽然发现有黑衣人夜闯皇宫，他追了上去，两人动起手来。
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