菩提祖师要悟空离开斜月三星洞，无论悟空怎样乞求，祖师心意已定，绝无悔意。 悟空猛然惊醒，却躺在一块石上，回忆所有的情景，却不知是梦是真。 悟空试着练习腾云，竟然身轻飞起，他一个筋斗云朝向东赡部洲傲来国的花果山家乡…… 悟空的归来让花果山的众猴欢呼雀跃起来，他们终于知道大王一口一个的“俺老孙”说的就是大王自己。 通背猿猴看大王没有趁手的兵器，告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件。悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀，来到了东海龙宫。 东海龙王敖广见悟空是个不入流的小仙，想拿件普通的兵器给他，打发他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈……居然还在喊叫：还是太轻啊！ 蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针，他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了。 悟空围着定海神针，大喊“再细些！再细些！” 那神铁果然细了下来——这就是跟随悟空一路西去的如意金箍棒。 悟空一并又从龙宫拿走了一身铠甲，这才算作罢，一路回花果山去了。四海龙王被他这一阵盘剥，气得扬言要告上天庭！ 与牛魔王结拜兄弟时，悟空喝多了醉死在洞中，黑白无常将他锁到阴阳界。悟空不服，一定要还阳，黑白无常于是向他索要银子，悟空气不过，一路棍棒打到地府，直面十世阎君，要讨个公道。
