夜幕降临，上海王子饭店名流聚会，为叛徒马一平庆功。饭店内杀机四伏。汪伪头目结束会议后准备合影……刺杀王未清已箭在弦上!照相员突然从盖头的黑 布中窜出，拔枪向王未清行刺未果……原来，军统上海站站长 申剑也制订了周密的刺汪计划，亲自冒充照相员抢先行动。 黎世杰当场围捕申剑，由于 袁飞暗中巧妙相 助，申剑死里逃生……
深夜，虹口公园中，中共特工 欧阳雯一路跟踪76号特工“红粉杀手，两人举枪对射，杀手中弹倒地……在“红粉杀手”的手提箱里，欧阳文看到巨款， 并发现了特工传递情报、领取经费的死信箱，从中截获惊天情报：冈本命令粉红杀手来给署名“化广奇”的另一叛徒送经费，换取中共地下组织在上海的全部高层人 员名单。欧阳文来不及向中共书记潘和平报告，只能冒着生命危险前往教堂解救 萧骏……
日本特高课的头目冈本得到了化广奇的“死信箱”密报：有人要行刺马一平!冈本马上采取紧急行动，由于冈本早有防备逃出的叛徒马一平，由于弄不清是谁 要杀他，这时女特务沈莉来安慰马一平，既然上海的中共地下党已被根除，这又是谁来刺杀你?沈莉向他保证戒备森严的日军特高课院内是最安全的地方。马一平在 日特工严密保护下足不出室，于是，萧骏想尽办法刺杀马一平，但让马一平在险境中再次逃脱……
城郊外一座有着上百年历史的广法寺。每日除了一两个守寺的和尚清扫，并无异样。月黑风高夜，广法寺旁的丛林中，一双双眼睛紧盯寺庙。欧阳文接到 情报，秘密联络站的联络员查到化广奇的重要线索……欧阳文借着月光步入广法寺，突然听见有敲打砖壁的微弱声音，欧阳文随声来到后院，隐约看见一个“和尚” 躺在地上……欧阳文拔出手枪，那个和尚的身影瞬间消失……欧阳文侧身轻轻来到和尚敲打的石砖旁，并未发现异样，紧接着在寺庙内又听见同样的声音，欧阳文紧 随其后，可赶到时“和尚”又不见踪影……欧阳文四处找不到神秘和尚，此时不甚被一物体绊倒……他低头，发现一具和尚尸体躺在自己面前，而这个和尚正是约他 到此见面的联络员，显然是他已经被化广奇灭口……欧阳文深知我方行动屡遭挫败，必定是高层叛徒“化广奇”直接通报日方所为。必须尽快除掉马一平。
