维克多回忆起自己小时候，自己第一次遭遇狗的死亡，他把这件事情跟母亲倾诉，在母亲安慰他的时候，母亲突然开始吐血，尽管医生匆匆赶来，但是还是没能挽救他母亲的生命。维克多便开始学习解剖，他不再相信死亡是平静的。维克多制造了一个怪物，但是他太害怕了，便逃走了。那个怪物一直在等着他，他所体会到的第一个人类的动作便是恐惧。现在，他又找了回来，维克多想要逃走，但是那个怪物却抵住了他的脖子，说自他出生因为维克多他只体会到了痛苦。那个怪物把自己在决定找他后的经历都告诉了他，他去了剧院，并在那里找到了家的感觉。在剧院工作的日子，他疯狂地爱上了剧院的一个女演员，但是他因为自己丑陋怪异的长相只能躲在黑暗中。在剧院找到工作后，他晚上便有时间去找维克多了。维克多很后悔自己制造出了这种永生的怪物，他不停地向他道歉，但是却没有用。怪物把他带到了阴暗的地方，维克多问他到底想要什么，那个怪物却说自己要爱。维克多很直接地告诉他自己不可能会爱他，怪物就要他帮自己寻找一个永生的伴侣，否则他就要杀光维克多所爱的所有的人，让他永生痛苦。但是维克多拒绝了他，说如果是这样，那还不如现在就杀了他。
瓦内莎又再一次地听见米娜在找自己，她跟马尔科姆讲了这件事情，两人都觉得不能再等下去了。两人正在查看地图的时候，钱德勒来了。钱德勒因为爱上了肺炎的克罗夫特，他为了救她决定通过和瓦内莎交易金钱。瓦内莎告诉他自己能看见幻象，米娜又出现了。米娜本来已经订婚了，却又和一个永生的怪物纠缠不清，才导致了现在这个悲惨的结局。瓦内莎把一行人带到了自己可以看到米娜的地方，可是刚到这里，她就察觉到有不对劲，很多狼朝他们过来。钱德勒要他们别动别开枪，也不要回头，果然，狼群只是穿过了他们。然后钱德勒伸出了手，狼群嗅到味道后就逃走了。他们找到了一个被铁链锁着的疯子，马尔科姆拷问他他的主人在哪儿，这时维克多来了，制止了他们。
