1948年津城解放前夕，受部队领导指派，共产党员 葛红菱进入津城，晚上八点城防专家胡光晨被被带到保密局三号审讯室，那是关押重要犯人的审讯室，胡光晨手上有一张城防图，他已弃暗投明，组织上命葛红菱等人营救，他们要在舞会上拿到两把钥匙，钥匙分别在站长 麦大年和他最信任的手下 冯正宽手上。葛红菱带人来到舞会按制订的方案行动，麦大年陪同参谋长周正来到舞会。葛红菱在舞会上主动邀麦大年跳舞，她趁机拿到钥匙，冯正宽被打晕在包间，从他的鞋中也找到另外一把，冯正宽故意让他们得手，麦大年也清楚葛红菱的目的，等他们行动时被全部抓获。葛红菱亮出保密局的证件，其他人也都掏出表明身份，麦大年确认证件是真的，葛红菱答出暗号，但麦大年仍怀疑他们，葛红菱谎称刚才的举动只是试探，在周正的证明下才落实了葛红菱的身份。
葛红菱顺利把胡光晨带出保密局，麦大年发现枪里的子弹不对，那不是保密局配备的。葛红菱在车里对胡光晨亮明身份，她取得了他的信任，麦大年命人发出通缉令，胡光晨被安置到秘密联络点，葛红菱询问城防图的下落，胡光晨吃包子时把图藏在椅子下的洞口里，后来受伤被逮捕。 赵包子大名赵山河，他在店门口看到保密局贴出的通缉令，他和梳子青梅竹马，百年的包子铺要关门了，赵包子不甘心，梳子哥被召到监狱当厨师。葛红菱只身去取城防图，麦大年被上峰训斥，他和冯正宽亲自带队四处搜查。
赵包子放生麻雀，葛红菱看在眼里，麦大年等人的到来引起了赵包子的注意，他们被请入包子铺，葛红菱在远处看到城防图就在椅子腿的缝隙中。赵包子端出最后一笼包子，麦大年带人离开，葛红菱也无功而返。赵包子的包子铺关门了，他一直牢记家训，多年来卖包子从未偷奸耍滑，梳子愿意陪伴他一生。赵包子挂出店铺转让的牌子，葛红菱到时发现屋里的桌椅已经卖出，老孙头拉走桌椅，赵包子带她去找，等他们到时才知道老孙头把东西卖给了黑子。
葛红菱从旧椅子中顺利拿到城防图，赵包子扛出椅子，葛红菱改变主意不买了，赵包子拉住她要个说法，他感觉被戏弄了，葛红菱表示歉意，她无法说明真实原因，梳子哥从一旁看到他们的议论，等葛红菱离开时他悄悄跟了过去，看过通缉令后慌忙奔向保密局。葛红菱等人开车要出城时看到保密局的人冲过来，车倒入巷子后被堵住。
