沈鹏将雷踩在自己脚下后让吴应德赶快跑，日本兵围住了沈鹏，他提起脚后和日本人同归于尽，吴应德回头时看到爆炸场面。谷野彰的叔父知道他死后向池田问起缘由。吴应德回去后向罗师长汇报了沈鹏的死换来了自己的生命，还看到那把拼凑的枪。八路军修械所厂长任如坚找罗师长要吴应德，吴应德是自学成才。
任如坚一心想造自己的枪，他让吴应德回去好好想一下。吴应德被任如坚安排在修械所队长罗克绳那里，他提出修枪、造枪的想法，罗克绳让他用桌上的那些零件造出枪来。吴应德在一柱香的时间内将一把枪拼好，罗克绳让他把子弹装在枪里朝他开枪，可吴应德拼的枪没有装弹勾，罗克绳让他重新回去练习拆枪一个月。
一队日军跟踪着八路军的物资运输队，运输队的排长发觉后让车先走，他知道日军在人数上有优势，还在等待天亮。八路军发现林中日军后果断开枪，日军虽然被狙杀，但他们也牺牲了两名战士。吴应德在枪械所里见到德国造的毛瑟枪，大胡子还拿出一包子弹，他们激情高昂地唱起军歌。吴应德要和罗克绳比赛组装枪支，罗克绳故意用帽子挡住视线，两人几乎在同一时刻将枪装好，吴应德被安排到刺刀班学习，他在那里有些意见，还和罗克绳动起手来，任如坚到后制止了他们。
任如坚下命令让他们一天最少要铣十把刺刀，吴应德提出调离，他请所长任如坚开介绍信，还要求上前线杀鬼子。吴应德拿着介绍信去部队里见到三团的柳宝，柳宝对他提问，吴就德没答上来，柳宝认为枪械所的人就是窝囊费，吴应德见到团长后提出要和团里最好的刺刀手练习拼杀，柳宝主动站出来要求用真刺刀拼杀，结果吴庆德输了，但他心中仍有一把闪亮的刺刀。
罗师长派姚芳去执行秘密任务，在路上姚芳杀了几名日军并发现一箱军火。吴应德吃饭时被同志们误解，他说自己分到那里才两个星期，他最清楚没有枪就会死的道理，吴应德将一枪打死谷野彰的事情说出来，他听到枪炸膛的消息后急忙赶过去查看，看后知道是枪膛里生锈造成的，团长命全团战士马上回去检查枪支。吴应德从三团回到了枪械所，他造出了新型刺刀，还拿到三团里推广，这种新刺刀赢得了好评。谷野命池田组织别动队去偷袭枪械所，吴应德在转移时突然闹肚子，他急忙出去。天亮后呈应德混入城中，他看到日军在盘查。
