林青无意中向戴夫人透露出自己表姐即将来到苏海，自己正为寻找住处而发愁，表姐夫妇又十分挑剔，戴夫人见状表示可以让她们住到自己家里，林青表面上做出一副不好意思的样子，可心里终于一块石头落了地，这些天来就是为了做成今天这个局。马世杰从葛掌柜那里拿到了毒药，他决定以国家大义为重，除掉哥哥这个大汉奸，但真正下毒的时候他再次犹豫了，最终他那人把那碗下了毒的汤端给了杜永昌。
杜永昌回来了，他知道马世杰对他的怨愤，在喝汤的时候他特意留意了一下，不肯喝马世杰所做的汤，杜夫人质问他怀疑马世杰给他下毒，杜永昌则表示现在他成了众人仇视的对象不得不防。随后，他告诉保镖，如果有人敢私闯书房和卧室就格杀勿论。马世杰见杜永昌已经有所防备，决定用刀来结果杜永昌，就在他持刀向杜永昌的卧室行进，眼看就要与保镖接触时，刘平安及时出现将他拉回了房间。刘平安告诉马世杰，他这样做无异于送死，在走廊拐角就有持枪的保镖等在那里，杜永昌已经失去了对他的信任，把他绑上刑场就是对他最严厉的警告。况且杜永昌现在还不能死，自己还能利用他做一些对国人有益的事情，马世杰无奈之下只好同意暂时不对杜永昌动手。
关国珍按照与山口的约定，即将被送往日本，他小心翼翼地坐在车上，担心被共产党所刺杀，日本军官感叹道少了他这个围棋的高手很是可惜，关国珍以为日本人真的可以将他送到日本，就表示在日本等着他，跟他做一生的棋友。关国珍被带到了郊外的一处树林，这里事先已经挖好了深坑，关国珍此时才意识到日本人的险恶用心，他感到了绝望，大喊着日本人不讲信用，此时刘平安也到达了附近，他使用狙击步枪射出了仇恨的子弹，关国珍应声倒地，日本军官被吓了一跳，直呼共产党果真无处不在。
叶俭秋夫妇到了苏海，戴夫人将他们安置在自己家，而且安排得很周到，林青与刘平安都很满意。在欢迎二人的宴席上，四人相谈甚欢，叶俭秋夫妇是根据地兵工厂所需要的重要人物，二人从国外带回了一批重要物资和材料，但因为不便于随身携带，便放到了侨领支援抗战的物资中了，刘平安提到自己去查一下物资现在到了什么地方了。
刘平安见到日本兵在政府横行，很多官员是敢怒不敢言，他便建议杜永昌采取一些反制的措施，否则将一直被动下去，可以用辞职的方式来要挟，让日本人收敛一下嚣张的气焰。杜永昌担心他的市长宝座，刘平安告诉他目前这个位置犹如一个烫手的山芋，不会有人觊觎这个位置，不如去赌上一把。杜永昌听从了刘平安的建议，向南京政府提出了辞职申请，最后果然如刘平安所料，南京政府并未答应他的申请，杜永昌也因此拿到了与日本人谈判的筹码。
刘平安无意中听到政府有人议论那批物资被民政厅和警察局的人瓜分了，他便将情况汇报给杜永昌，杜永昌带人来到仓库，把民政厅和警察局的人教训了一番，然后让刘平安清点物资进行了封存。刘平安趁机找到了叶俭秋夫妇带回来的那批物资，并与林青一起研究了将物资取出的方法和计划。
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