剿共协议被曝光，一时间各个报社都在印刷日本人和国民党合作，杀共产党和八路军的消息，街头巷尾的百姓都在议论此事，不少学生和先进青年都在街上游行示威，反对分裂，坚持抗战，拒绝投降。
邱元谷正准备去重庆，魏玺铭召集各级长官来开会，主要针对邱元谷委托姜雅真与日本人签订剿共协议的事情，邱元谷声称姜雅真和他没有任何关系，姜雅真是日本人的人，不过这些解释并没人相信，重庆已经来电，让邱元谷不必回去，魏玺铭让他好好想想，之后该怎么跟蒋介石交代。
姜雅真拿着报纸愤怒地去找杵村，质问他为何不守信用曝光剿共协议，杵村对此也感到震惊，但拿到剿共协议的只有杵村和姜雅真，杵村怀疑是姜雅真自己曝光的协议，姜雅真更加愤怒，她不可能推着自己置身于万民骂声之中，而且这份协议其他人也有可能拿到，比如昨天就有人逼迫她拿出这份协议，姜雅真没有说出叶贤之的名字，而是间接反问杵村给谁权利调查她了，杵村立刻想到了叶贤之。
吉田带着几个特务去找叶贤之，直接将他打了一顿又抓起来，吉田在叶贤之的抽屉里找到了剿共协议，非常愤怒地将叶贤之关进了大牢，连解释的机会都不给。
姜雅真让叶贤之当替罪羊的理由很充分，叶贤之背叛了党国，当协议曝光，就说明他只是在听从党国的安排，与日本人合作剿共之事，并非真的背叛，协议曝光对姜雅真和邱元谷并没任何好处，叶贤之却能洗脱汉奸的罪名，因此他的嫌疑本身就很大，姜雅真咒骂姜雅真太过恶毒，想要面见杵村久藏，证明自己的清白。
姜雅真很担心叶贤之说出什么对她不利的话，因此建议吉田立刻枪毙叶贤之，以给邱元谷一个交代，吉田声称杵村久藏没有这样的命令，姜雅真便以军统代表的身份，希望他将军统叛徒交给她，吉田认为这个理由可以，但杵村久藏暂时应该不会答应。
姜雅真对杵村久藏只抓捕叶贤之，不杀也不放很不理解，因此才会提出要枪毙叶贤之，但这正是杵村久藏的阴谋，试探叶贤之也试探姜雅真，看谁先按耐不住，姜雅真对叶贤之动了杀心，恰恰说明这件事是姜雅真在背后做了手脚，曝光了剿共协议，却让姜雅真露出马脚，杵村认为还是值得的，立刻下令抓捕姜雅真。
姜雅真去见了付洋，付洋一听就猜到姜雅真中计了，让姜雅真尽快去藏匿地点，他会帮忙营救姜怀柱的。
付洋以看病为由去了姜家，将姜雅真的处境告诉了姜怀柱，其实姜雅真在日本留学时，就已经是一名共产党员了，付洋是共产党晋绥冀地区的情报总负责人，负责姜雅真的联络人和保护人。
叶贤之和吉田带着司令部的人冲进了姜怀柱住处，姜怀柱非常淡定，称姜雅真被邱元谷带走了，叶贤之想要带姜怀柱回去，吉田看出姜怀柱已有埋伏，忙示弱离开，令叶贤之不能理解，他们刚出司令部大门，就看到原东北军的齐旅长带兵包围了司令部，声称是要跟姜怀柱汇报工作，不过刚刚他们若是真的带走了姜怀柱，这批东北军势必不能放他们安全离开。
重庆方面派来了接替邱元谷工作的人，战训部陆军中将简秀章、战训部少校参谋卫孝定，简秀章到达二战区前指挥部后，宣布了自己此行的目的，二战区抗战虽然有所建树，但完全放松了对共产党的警惕和政治工作，并下令要在一个月之内，看不到二战区有任何共产党活动。
简秀章去见了邱元谷，他们俩算是蒋介石身边最信任的人，简秀章来此，就说明邱元谷没活路了，邱元谷指责他们卸磨杀驴，简秀章给他分析局势，之前因为邱元谷的大意，发生了西安事变，蒋介石本想让邱元谷将功补过，可他弄丢了姜怀柱，还把陕军逼成了半个共产党，剿共协议的曝光，不仅让重庆政府和蒋介石陷入被动，更是在国际社会上造成了极坏的影响，因此对邱元谷的处置完全是他咎由自取，邱元谷认为这个罪名只是上面的人不想背，他不会推卸责任，早该认命。
卫孝定开车押送邱元谷到了郊外的刑场，邱元谷明白了重庆的意思，他是党国高级将领，曾为党国效忠几十年，他希望能留一些体面，卫孝定将手枪留在车里，带着手下在车外等候，邱元谷在车里自我了断。
又是一年新年到，身为族长的卫老爹率领全族祭祀，在祠堂呼吁全族一定要全力以赴抗日，日本鬼子太过可恶，害得他们收成一年不如一年，如果日本鬼子真的打到大柳镇了，他们怕是连馍都吃不上，所以即便是砸锅卖铁，也要将鬼子赶出中国。
镇公所的张主任筹备着征兵征粮，但镇上粮食已经不多了，征兵征粮不是三两句话就能完成的，但卫老爹已经发了话，所以镇上的百姓还是很配合的。
刘不准召集了自家族人，他眼看着镇上大户的后生们都快死光了，各个祠堂摆满了灵位，大户都快绝后了，刘不准非常心痛，打算打算带刘家族人同上战场，族人中有老人小孩，他就将老的年龄改小，小的年龄改大，符合征兵要求，别家孩子牺牲尚且心痛，自家孩子上战场他更心痛，但为了赶走日本鬼子，刘不准不后悔自己的决定。
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