常平安将自己从傅云得到的消息告诉了老崔，但是仅仅根据傅云提供的线索他们根本就无法找到此人，常平安想出了一个方法，他利用中统的袁主任“帮助”自己找人，他秘密约出袁主任，将此事的有利之处告诉了他，果然姓袁的心动了，表面上不和常平安合作，私底下却已经在行动了。袁主任成功抓到了那个日本人半田，对他实施了酷刑。常平安得到消息之后立即禀报了曹若飞，曹若飞火速赶到了中统，但是不料却吃了闭门羹。
曹若飞只好回到了军统，常平安看出了曹若飞脸上的焦虑，他知道曹若飞此时一定心急如焚，但是没想到曹若飞一气之下给重庆打了电话，参奏了中统一本，常平安知道当务之急就是马上解决掉半田，于是他偷偷来到了中统，见到了袁主任，常平安利用自己巧言善辩的本事让袁主任杀掉了半田。常平安出色地完成了这次任务，为中共地下党组织除掉了一个很大的隐患，因此组织上也同意了他的入党申请，常平安成为了一名真正的共产党员。
李如宾因病住院无法处理军统的工作，曹若飞因此升职成为了副站长。陈克海本来就不满常平安，他一直在找机会整治常平安，终于他找打了一份档案室人员的口供，这份口供对常平安不利，于是他将此事汇报给了曹若飞，经过曹若飞的允许之后，陈克海开始秘密调查常平安。周舟知道陈克海的野心，但是并没有说破，但是当他得知陈克海为了升官竟然诬陷自己的事情之后，他决定和常平安联手整治陈克海。
陈克海在常平安和周舟面前栽了跟头，吃了哑巴亏的陈克海，决定彻底查清常平安的底细，他绑了骗他太太的算命先生，一边盘问一边用刑，最终将算命先生活活打死。
常平安第二天上街发现算命的不见了，经过打听得知算命的已经被特务活活打死了，常平安感觉到了事态的严重性。
