宣子奇有意要撤换江波，江波不服，执意要留在上海，参谋长石兴瑞从大局出发，讲明江波的新岗位，师情报处处长工作的重要，宣子奇在旁劝江波去看望一下何坤，娇妮所在的日本特务机关头目井上劝娇妮去接触何昆，伺机搜集情报，娇妮表面上显得很为难。
师长宣子奇与参谋长石兴瑞赶到中日“高船会谈”阻碍了中国高层调兵上海的计划，十分生气，在某种程度上默许了江波干扰会谈的行动。
江波找到了何昆养伤的医院，在走廊里以外的见到了梅果，父女相见但不能相认，江波内心痛苦万分，在与何昆见面时，江波向何昆表明应捐弃前嫌共同抗日，并告诉何昆正在举行的“高船会谈”的阴谋，有爱国心的何昆同意与江波合作，江波在离开医院时迎面遇见了娇妮，他一把拉住了急忙躲闪的娇妮，询问她怎么还活着。
