尤佳丽还向江波说明了她如何打入日本内阁情报局，后被派回上海的经过，她还向江波透露汪丕夫将回到上海，江波向老周汇报了滕玉莲的事，并透露国民党以对汪丕夫下了追杀令。江波也向丛丽传达了军令部要追杀汪丕夫的指示，并对那天动手打了她表示道歉。丛丽终于与何昆见了面，何昆表示国民党上层有“限共”的指示，他要丛丽监视康瑛，何昆请示了段德彰，希望能在汪抵沪时动手。
码头上的人群中，山下机关的特务、国民党军统人员若隐若现，汪丕夫在下船的一瞬间，一个义士突然间站出，对汪连开数枪，汪顿时倒地，其实被击毙的只是汪丕夫的替身。汪丕夫到了上海后马上约见了山下珍子。
老周指示江波让尤佳丽继续留在K机关，并希望江波配合。
