吴光林他们各自和亲人告别后,来到了公安局一起出发了。而一直在暗中观察的小餐馆老板见此情况立即给明莱的保镖阿龙拨通了电话。
明莱和他的情妇珠丽正在和两名外籍的毒贩朗姆和塞拉尔谈着交易,接到阿龙的通报后他示意把朗姆和塞拉尔给安排住下来。两人离开后，珠丽不解地问明莱为何不把货直接卖给内地的大毒贩何明，明莱哈哈大笑，原来他早已另做打算。
离目地地还有一段路程时，吴光林换好了一套新衣，原来他这次是冒充毒贩准备去与卖货的毒贩接头交易。
山上一个洞口里，吴光林和两个毒贩接上了头，其中一个就是逃跑的田家福。在对吴光林进行一番试探后，毒贩们相信了吴光林的身份。两名毒贩去取来了藏匿在另外地方的几包毒品，吴光林确认了毒品的真假后，他开始行动了。
埋伏在外面的万山等人接到信号也冲进了洞里，毒贩们朝着洞穴深处的另一个出口窜去。
由于不肯丢下受伤的同伙，田家福被吴光林和曾展等人围住了，双方拿枪对峙着，吴光林感觉到田家福还有一丝人性，关键时刻他挺身而出用攻心战喝降了田家福。几名毒贩最终被一网打尽了，可对吴光林类似上次的做法，曾展颇为反感，并对张局长作了汇报。
郁文家中，他的妻子刚送走奉命前来搜查的刑侦民警后陷入往事悲痛万分。
为了获取毒贩藏匿毒品的地点，吴光林他们立即对抓获的毒贩进行了审讯，由于另两个毒草贩拒不开口，吴光林他们决定将重点放在田家福身上。面对吴光林的苦口婆心，田家福的心里防线彻底崩溃了。
