第12集：
国共两党共同提出的十五条提案被贺衷寒一人否决，周恩来约见张冲要求与蒋介石直接谈。周恩来向蒋介石表示，他们是为了国家和民族的利益才主动与国民党合作，决不接受投降、改编的诬蔑。在批判张国焘的大会上，朱德、贺龙等人严重指出了张国焘犯的错误：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。为提高学生的觉悟，在抗大开展了批判张国焘错误的运动，许世友同学上台反对，并要找毛泽东算账，被学员关押起来。
