木村欲对包家荣与吴安娜下手，侯天亮联手包家荣干掉了木村。侯天亮将枪口对准包家荣，包家荣对重庆彻底失望，对自己的行为追悔不已。包家荣到牺牲的同志墓地前，把所有情报交给吴安娜，准备以身赴死，吴安娜阻止了他。曾平与今井会面，惊觉对方竟是在大殿中遇到的有缘人，两人相谈甚欢，做了和谈的相关部署。侯天亮为破坏和谈准备走最后一步险棋，将炸弹带到了会议室。会议过程中，今井突然接到电话，离开了会议室，侯天亮为确保今井在会议室，冒险出去引诱其回到会议室，一场爆炸突如其来。包家荣加入共产党，与吴安娜一起执行任务。侯天亮痊愈后，仍留在日方卧底。
