第35集：
达文秀对于美云为救自己身受枪伤一事，感觉到美云善良的一面，决定争取美云，使她脱离日本侵略者的行列。
三井找到严美云，对于严美云在警察署的工作非常不满意，决定调遣严美云到76号特务组工作。
76号在育婴堂找到电台发报信号，搜捕出发前双南打电话给丝丝，让丝丝通知陆小青转移。胡双南和田木一起来到育婴堂，将育婴堂所有人员带进76号严刑拷问。达文秀到监狱找陆小青，表示一定要把陆小青救出来。
胡双南回家质问丝丝，为何不打电话给陆小青，丝丝告诉胡双南：要为大日本皇军效力，在双南进一步追问下得知丝丝是三井派遣给他的生活伴侣。对于丝丝是日本间谍是身份，胡双南从情感上彻底不能接受。
