顾玉明的主意近乎疯狂，但经他一番解释之后却又切实可行，拥有兵工厂武器弹药可以得到补充，人员可以得到休整，还便于收集各路情报。最终祝新华等人被顾玉明说服，但伪造证件的事情却成了一道障碍。顾玉明不由得将目光投向沈翔宇。
沈翔宇坚称自己不会伪造证件。祝新华一语直点其死穴，抓到沈翔宇时搜到的证件是某暂编旅少校参谋，实则他是中统特务，证件明摆着就是沈翔宇伪造的。沈翔宇无语。祝新华与顾明玉演出双簧，祝新华将一枚手雷塞进沈翔宇的嘴里，大有公报私仇的味道。他祝新华连徐艳秋的手都没有碰过，可沈翔宇却对徐艳秋又搂又抱，这口恶气早已憋在胸口。眼见越说越疯狂的祝新华，沈翔宇胆怯了。
顾明玉有条不紊地实施他的计划，游击队巧妙地配合着他。为胡彪伪造的日本商人大岛能活的证件做好了，但胡彪一直是心事重重。
吉田便收到"小鸟"的密电，电文让他疑惑。
游击队员雷子在茶馆刚打探到"守陵人"哑巴叔，尾随哑巴叔来到一街道转角处，突然被人一刀杀死。
小分队驻地，熟睡的胡彪醒来发现有人动过电台。
兵工厂重建缓慢，令吉田大为不满。贾志连连诉苦，八路游击队东一榔头西一棒子的捣乱令其无法按计划进行。吉田认定医疗车队被伏击也与游击队有关，随即命令本田沿鬼南涧展开地毯式大扫荡。
