日本人投降，整个雁山都沉浸在喜庆的气氛中。凶残成性的美富子无法接受日本人战败的事实，她找到李彪，与他决一死战，最终败在李彪的刀下。绝望的美富子剖腹自杀。佳代子希望林振海能够与自己回到日本一起生活，被林振海拒绝。
李彪没有被胜利冲昏头脑，他找到佳代子，希望她能告诉自己林振海的藏身之地。佳代子得知林振海杀了胡晓月之后，带着李彪来到了林振海常去的地方，告诉李彪只要在那里就能等到林振海。而此时的林振海却有着自己的打算。
林 振海找到准备接受日本人投降的国名党二十五师师长徐一明，希望用钱给自己买一条生路，但是徐一明却因为迷上了佳代子的美貌，提出用佳代子来换取他自由的要 求。林振海找到佳代子，故意向她透露了徐师长的要求，还假意辱骂徐师长的狼子野心。深爱着林振海的佳代子，决定牺牲自己，保全爱人。
林振海找来了于德龙，揭穿了他是日本特工的身份，并将他派到了自己的家，让他去突袭藏在那里的李彪。李彪中了保安团的埋伏，但是他毫无畏惧，顺利离开。临走时，他坚定的告诉众人，他会亲手杀掉林振海，而他所说的每一句话，都被藏在屋顶的林振海听的清清楚楚。
佳代子梳妆打扮后准备去找徐一明，而林振海此时还在假意的劝阻佳代子。善良的佳代子第一次向林振海说出了“我爱你”。看着佳代子的背影，林振海沉默了。由于佳代子的出现，徐一明决定和林振海合作。县大队决定接受日本人的受降，却发现被国名党抢先了一步。
