酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。 欧阳雯在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文介绍给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。
此时 申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严，未能得手。欧阳雯却凭借身手，救下伊藤，伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。
申剑为了打开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽。沈丽答应申剑，帮助他工作。
影佐接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。
申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。 袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密等待时机，需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，结果暴露了自己的行踪。。。。
黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查，了解到申剑就藏在扬子饭店，立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样， 刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的 抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门 来。不料，警觉的申剑还是提前察觉，他劫持一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途 中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。
