饭桌上,两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟 武仲明,武仲明很想拿枪把齐北给杀了,但他还是清醒的控制住了自己。 黄秀玉送给武仲明一块很 漂亮的表,但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事,说不要让武仲明把他们看电影的事说出去,但武仲明却非要对 胡汉良说去,却被黄秀玉阻止了。
武 伯英盯张学良的梢,结果看到张学良每天都是酒会舞会。齐北要武仲明继续盯住张学良。苏敬根据电报推测周恩来要到肤施。思虑再三,武仲明还是把这个消息告诉 了齐北。齐北要胡汉良去肤施。临去肤施前,胡汉良把自己值钱的东西交给黄秀玉保管,胡汉良认为齐北以为他卖了消息,想让他死。胡汉良告诉黄秀玉,她的父母 是齐北杀的。黄秀玉到处打听他父亲黄让秋的事,这事被齐北知道了。于是齐北给各个相关的党调处打电话,结果黄秀玉没有得到她想要的答案。晚上齐北去看黄秀 玉,黄秀玉对齐北说她想知道她父母的事,并她父母不是得痨病死的,而是被人开枪打死的。齐北一直把黄秀玉看作是他的情感世界的唯一一处精神家园,看到黄秀 玉此举,齐北很是痛心。
肤施的消息来报说在那里东北军杀了几个共产党,但齐北和葛寿芝他们不相信这是真的。日本人赶在军调处老马的前头追杀张学良,而张学良此时已经开着飞机去肤施去面见周恩来了。
胡汉良从肤施回来了,而这次跟胡汉良去肤施的人全部都被安上了共党的帽子死了,只剩下了胡汉良。因此,行动机密,但东北军却知道了,齐北与胡汉良互相猜疑对方,因此胡汉良对齐北更加憎恨了。
吴卫华又对武仲明说起了她与武仲明在日本的过去,武仲明问吴卫华仲明为什么不喝茶吗,吴卫华答不出来。武仲明以这个问题想让吴卫华从过去的阴影中走出来。胡汉良从肤施给黄秀玉带来了大枣,黄秀玉还胡汉良的不义之财。