“血狐狸”同时指挥潜藏在医院的特务“蝎子”刺杀了因伤住院的冯译风。几次行动得手后，钱孝义积极准备与台湾派遣的特务“狼”接头。因为，只有从“狼”那里拿到台湾的“委任状”，“血狐狸”才能获得台湾方面授予的领导权统领“四骑士”，才能拿到“蝎子”手上的秘密武器，从而指挥整体行动。 雷启明的爱人刘玉梅曾经留学苏联研究病理和血清。她化验得出结果，刘刚身体里的毒素是一种神经毒素，出自日本侵华部队。公安局长和雷启明都意识到，在重庆潜藏的特务正在准备进行一场可怕的大规模破坏活动。 钱孝义和王同到第一接头地点八仙庵牛跛子香火铺查看情况，告知牛跛子计划于十八日和“狼”接头。而此时，雷启明为获得新的线索决定逮捕牛跛子。 牛跛子被抓后假意招认，“血狐狸”和“狼”计划十六日在八仙庵香火铺接头，还交代“血狐狸”是中统的头号特务，善于乔装改扮，身份多变。 在根据新的线索展开行动前，雷启明突然晕倒。被救醒后，雷启明从刘玉梅口中知道自己中的毒和刘刚中的毒一样。他想起前不久在监听室中误喝了刘刚的茶水。为了保证完成侦破任务，雷启明拒绝了刘玉梅让他住院的建议，还让刘玉梅向公安局长保密他的病情。 行动前夜，牛跛子要求雷启明抓捕“血狐狸”时带上他，因为只有他在当场，“血狐狸”和“狼”才会接头。雷启明借机行事答应了牛跛子的要求，指挥公安战士们在八仙庵香火铺周围埋伏。
