马科斯施咒，stefan死去
达蒙抓住了一个旅行者严刑逼供，希望能找到弟弟和Elena的下落。旅行者表示就算达蒙找到马科斯也没什么用，因为现在没有人能阻止得了马科斯。
Elena和stefan被囚禁起来并且不停地被放血，两人虚弱不堪。朱利安的妻子偷偷的放了stefan，stefan趁机救走了Elena。stefan和Elena被旅行者几乎放干了血，两人只好通过打猎来获取血液。Stefan打电话向哥哥达蒙求助，但达蒙和邦妮此时正被恩佐缠的无法脱身。
Elena和斯特凡虚弱的没有能量提升速度，只好慢慢走回家。Elena不断自责，因为自己使世界失控。Stefan安慰道只是她的血被旅行者利用而已，并且强调她和达蒙缺一不可。与此同时，丽芙警告哥哥，女巫集会因卢克没有保护好Elena和stefan使他们落入马科斯手中而发怒，现在只有一个选择，那就是杀了Elena和stefan。
Elena和stefan正走在回家的路上，这时，朱利安的妻子开车来到他们身边。朱利安妻子表示，如果马科斯施了最终的咒语，那么所有吸血鬼都会死，泰勒也会从混血儿变成狼人，附身在他身上的朱利安就会死去，所以她要两人帮助她找到朱利安。
达蒙在山洞找到了几个旅行者真身的躯壳，包括马科斯的，并写了留言贴在石壁上。卡洛琳和朱利安面面相觊，卡洛琳看着被朱利安附身的泰勒，逼他说出马科斯接下来要做的事。朱利安解释道马科斯目前所为不仅仅是为了打破施加在旅行者身上的诅咒，更是为撼动女巫的力量。
卡洛琳担心泰勒的安危，她向邦妮求助，但是邦妮却表示根本就没有咒语能解决现在的一切，如果马科斯施咒，那么她和另一个世界都会消失。
马科斯找到偷走自己身体的达蒙，并告诉他自己施咒以后就能以神秘瀑布镇为核心，逐渐扩散咒语的力量，最终使女巫的力量消失，到时候世界上能保留下来的只有旅行者的纯法术。马科斯和镇上所有旅行者开始施咒，而Elena和斯特凡也回到了神秘瀑布镇，但是两人却遇到了丽芙兄妹。
朱利安妻子受到重创死去，丽芙表示女巫们为了让二重身的血失效，只能在Elena和stefan中杀掉一个人。丽芙正在施咒，但是咒语却失效了，丽芙和卢克立即意识到旅行者开始施咒了。Elena和stefan的日光戒指失效，两人狼狈的去找马特从地道逃跑。但是两人马上发现自己回到了当初变成吸血鬼之前的死去状态。
咒语生效，被旅行者附身的人们死去，旅行者醒来。马科斯提醒达蒙，吸血鬼是来自女巫的咒语才产生的，说到底吸血鬼只是死去的人而已，现在女巫的咒语失效了，吸血鬼也要消失了。
恩佐不甘心就这样死去，但是邦妮表示自己也无能为力。邦妮和卡洛琳收拾东西准备离开，但是邦妮突然想到办法破除咒语，前提是要找到恩佐。此时的恩佐找到朱利安妻子的灵魂，告诉她自己有办法离开这里，但是突然间一阵风将朱利安妻子卷走了。
Jeremy载着达蒙找到了Elena和stefan，Elena见到达蒙马上冲上去吻了他。Stefan决定将大家兵分几路，自己和卡洛琳，马特还有Jeremy留在神秘瀑布镇，达蒙和Elena先离开。朱利安愤怒于妻子的死亡，杀了stefan。
邦妮看到stefan的灵魂，stefan求邦妮救救大家，邦妮表示唯一知道咒语的就是朱利安妻子，但是现在她被风卷走了。Stefan听到后绝望的去了另一个世界，此时街上卡洛琳抱着stefan的尸体痛哭。
