天海和来弟举行了婚礼。天海嘱咐金锁，找到玉奴娶她。玉奴怀了青木的孩子，玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴执意生下这孩子，来替她复仇。老头票决定避开日军，撤出辽西。 阎成虎听说来弟与天海成亲生子对天海充满了仇恨。忠义团撤离之前，阎成虎积极策划，抢回了自家的马群，献给了忠义团，博得了老头票的信赖。草原王爷和富美，阎成龙签署卖地协议，将草场卖给了日本人。 耿金锁找到 蓝玉昆，而玉奴却已经不知去向。金锁回到辽西用玉奴送给他的手枪，与日寇血战到底。玉奴逃到了慈云庵，被老尼姑收留，生下了青木留给她的孽种。同一天夜晚，来弟也生下了她和天海的爱情结晶。十年过去，日本满铁要围垦草原，开发矿藏。牧民被围剿，在 张天海的带领下杀出日军重围，转移到了安全地带。日军守备队无功而返，在富美的申斥下，守备队长松田剖腹自杀。
